订单饱和、现有产能已不够用，光伏企业上半年砸出千亿扩产计划

7月29日，位于浙江省金华义乌市的天合光能(688599.SH)制造基地一期4G W组件项目，正式宣布投产。

该公司董事长高纪凡在投产仪式上表示，这是全球首个叠加了210mm尺寸电池技术的超高功率组件规模化生产基地。

目前看，新冠疫情并未对中国光伏建设项目造成很大影响。今年以来，国内已有多个光伏项目投产，包括隆基股份10 GW单晶电池及配套中试项目一期、通威太阳能眉山基地7.5 GW高效晶硅电池一期等。

除在建项目外，还有一大波新建项目正在路上。

据界面新闻不完全统计，今年已有隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、协鑫集成(002506.SZ)、东方日升(300118.SZ)、福莱特(601865.SH)等多家产业链龙头宣布大额扩产计划，总投资额接近千亿元。

因为不愿受制于人，传统组件商开始构建自己的电池和硅片制造产能，硅片商和电池商则下拓组件销售渠道，这促成了今年光伏行业的这轮扩产潮。

对于在运项目，多家光伏企业对界面新闻表示，下属工厂已全部复工并满产，在手订单饱和。

全球最大光伏硅片制造商隆基股份回复界面新闻称，今年公司整体投资规划是140亿元，其中60亿元投资在银川开发区。

隆基股份预计，其今年底的单晶硅片年产能达75 GW以上，较去年底增长约八成;单晶组件产能达30 GW以上，较去年底增长1.14倍。

截至2019年底，隆基股份单晶硅片年产能为42 GW，单晶组件产能为14 GW。

隆基股份硅片业务主要分布在宁夏、陕西和云南等地，所处地区疫情较轻。在取得当地政府同意的前提下，该公司硅片产线在春节期间基本满产运营。

该公司组件业务主要分布在浙江和江苏，疫情早期相对受影响较大，春节后人员到位率80%左右;电池业务在春节后逐渐开始满产运转。

隆基股份称，总体看，公司开工率自春节后一个月内逐渐加速恢复，两个月内实现满产运营。

“公司二季度订单饱和，三季度订单也趋于饱和。考虑到国内装机将在下半年集中释放，国外市场也在加速复工复产，预计三、四季度的产销量会更好。”隆基股份对界面新闻称。

光伏组件龙头天合光能对界面新闻表示，市场组件订单需求旺盛，价格有上涨空间。

“公司三季度订单已完成业务目标的80%，四季度完成了一半。”天合光能表示。

今年3月，天合光能常务副总裁印荣方在PGO光伏绿色生态合作组织举办的“光伏行业情况交流与形势分析网络视频会议”上表示：“一季度，公司订单整体比较饱满。”

印荣方称，天合光能春节期间不停产是多年的传统，1月已实现满产，2月达产率较好。

印荣方还表示，由于组件材料供应企业年后未及时复工，以及物流上存在挑战，天合光能曾在组件材料供应上遇到较大困难，但后续协调解决了辅料企业的复工问题以及上游供应问题。

全球最大光伏电池制造商、硅料龙头通威股份回复界面新闻称，“目前公司满产满销，订单情况饱满。”

组件龙头晶澳科技也对界面新闻表示，公司产能已全部恢复，开工率为100%。

随着光伏下游市场逐步复苏，带动了上游硅料市场需求看涨。硅料龙头保利协鑫(03800.HK)对界面新闻表示，旗下江苏中能硅业科技发展有限公司正在加快复产进度。截至8月9日，当月已完成硅料近千吨，其中单晶料比超过90%。

2月-3月上旬，光伏制造端整体产能利用率受疫情影响有所下滑。但随着各地复产复工的逐步推动，以及相关优惠政策的逐步落实，二季度制造端已步入正轨，各环节主要企业满产满销。

中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏制造端各环节均保持了两位数的增长。

其中，国内多晶硅产量20.5万吨，同比增加32.3%;硅片产量为75 GW，同比增长19%;组件产量为53.3 GW，同比增长13.4%。

上半年，国内新增光伏装机11.5 GW，基本与去年持平。

据国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶预计，在补贴竞价结果和全年光伏新增消纳能力的双重助推下，下半年将新增装机近30 GW，全年新增光伏装机将达40-43GW。

这一数字将较去年高出逾三成。去年，中国新增光伏装机为30.1 GW。

随着各家龙头企业积极扩产，光伏行业的马太效应在加剧。截至6月底，光伏各环节前十大企业产量占比均较年初有提升，多晶硅由92%升至99%、硅片由93%升至94%、电池片由55%升至75%、组件由64%升至70%。

以硅片端为例，预计到今年底，中环股份(002129.SZ)、隆基股份、晶科能源的硅片产能将分别提升至58 GW、75 GW、19 GW，合计152 GW，相较去年底的90 GW将增长68.9%。