1-7月中国动力电池装机排名“变阵”

摘要：与2019上半年相比，2020年同期国内动力电池装机电量排名发生剧烈波动，表明整体市场竞争进一步加剧，电池企业面临着更大的压力和挑战。

2020年中国动力电池装机电量排名存在诸多变数

与2019上半年相比，2020年同期国内动力电池装机电量排名发生剧烈波动，表明整体市场竞争进一步加剧，电池企业面临着更大的压力和挑战。

高工产业研究院(GGII)通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020年1-7月国内动力电池装机量约22.49GWh，同比下降26.5%。

具体来看，2020年1-7月国内动力电池装机电量排名主要有以下变化：

一、装机电量下滑明显。受疫情影响，2020上半年国内新能源汽车市场发展受阻，整体产销量同比大幅下滑，导致装机电量同比下滑明显。

二、装机电量TOP10排名剧烈波动。与2019年同期相比，2020年电池装机电量TOP10排名月度波动较大。除了宁德时代稳居第一之外，第2-10名的排名都在发生变化，表明整体市场竞争激烈。

三、外资电池杀进前十。受特斯拉国产化带动，LG化学和松下两家外资电池企业在今年冲进国内装机电量排名前十，下半年装机电量有望进一步增长。

四、“黑马”电池企业频出。上半年有多家电池企业凭借配套一款爆款车型实现装机电量大增，从而闯入装机电量排名前十，但总体表现并不稳定。

总体来看，2020年中国动力电池市场竞争更为激烈，电池企业生存压力骤增，行业洗牌进一步加速，电池企业装机掉队现象频繁。与此同时，日韩电池企业在华市场发展迅猛，对本土电池企业产生极大冲击，二三线电池企业面临更大的压力和挑战。

此外，2020年国际车企加大中国市场电池供应链布局，瞄准出货量排名靠前的电池企业，也让中国动力电池市场竞争格局走向变得更加扑朔迷离。

从1-7月单月装机电量情况来看，除了宁德时代之外，第2-10名基本每月都在发生变化，有多家电池企业掉出前十阵营，表明整体竞争态势日趋激烈。

GGII统计数据显示，2020年1-7月进入单月装机电量TOP10的企业有宁德时代、LG化学、比亚迪、松下、国轩高科、中航锂电、力神电池、塔菲尔、孚能科技、亿纬锂能、桑顿新能源、鹏辉能源、捷威动力、时代上汽、瑞浦能源等15家电池企业，同比减少5家。

其中，比克电池、卡耐新能源、多氟多新能源、银隆新能源、联动天翼、欣旺达、宇量电池、河南锂动等曾在2019年1-7月进入月度装机电量TOP10的电池企业，在2020年同期已经掉出前十阵营，被LG化学、松下、塔菲尔、瑞浦能源等企业补位替代。

具体来看，掉出月度装机电量TOP10的主要是圆柱和软包电池企业，表明圆柱和软包电池在动力市场的占比进一步下滑。

GGII统计数据显示，2020上半年圆柱和软包电池分别实现装机电量约3.26GWh和0.85GWh，占总体的18.6%和4.8%。

从装机电量TOP10阵营来看，宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、力神电池、亿纬锂能等6家企业基本稳定在前十阵营，但装机排名也存在较大波动。

其中，中航锂电凭借配套广汽、长安旗下主力车型实现装机电量大幅增长，装机排名提升明显。

值得注意的是，在上半年的装机电量TOP10阵营中还出现了两家外资电池企业。

LG化学和松下凭借为特斯拉国产Model 3配套实现在华装机电量爆发式增长，分别位列国内装机电量排名第2和第6。

LG化学和松下进入国内装机电量TOP10阵营打破了此前中国电池企业“垄断”本土电池市场的竞争格局，形成了中日韩“三足鼎立”的竞争态势。

随着补贴进一步退坡和市场竞争加剧，三星SDI和SKI也有望凭借给本土或合资外资车企配套装机，成为国内动力电池市场的强有力竞争者。

GGII统计数据显示，2020年1-7月装机电量排名前十的企业为宁德时代、LG化学、比亚迪、国轩高科、中航锂电、亿纬锂能、松下、力神电池、塔菲尔和时代上汽。

不过，松下、塔菲尔和时代上汽三家企业的排名并不稳定，有可能被其它电池企业替代。

具体来看，装机电量排名第11-20名的电池企业分别为鹏辉能源、捷威动力、孚能科技、多氟多新能源、盟固利动力、万向一二三、桑顿新能源、星恒电源、欣旺达和比克电池。

上述电池企业或曾经进入前十阵营，或将凭借配套一两款爆款车型实现单月装机电量大幅增长，有望成为进入2020年装机电量排名TOP10的“种子”选手。

例如，塔菲尔在2020上半年发展迅速，为威马、长城、河南速达、东风柳汽等主机厂配套，实现装机电量约0.23GWh，进入国内装机电量排名前十。

瑞浦能源凭借为宝骏E200、威马EX5等车型配套，7月装机量突破百兆瓦时达103.8MWh，同比暴增31倍，跻身国内动力电池装机量排名第六位。

鹏辉能源在上半年多次进入单月装机电量TOP10，配套上汽通用五菱E100/E200等多款车型产品，还在今年成功配套爆款车型五菱宏光MINI EV，全年有望进入全年装机电量排名前十阵营。

捷威动力作为软包电池领域的领先企业，1-7月实现软包电池装机电量约0.19GWh，排名第一，下半年有望装机电量进一步增长挺进全年装机电量前十。

除此之外，包括孚能科技、比克电池、欣旺达等曾进入2019年装机电量TOP10的电池企业，也有望在今年配套爆款车型重返前十阵营。