十大趋势看2020动力电池产业“变迁”（上）

对全球动力电池产业而言，2020年发生了很多变化。

从国际市场来看，2020年欧洲电动化浪潮加速到来开启欧洲动力电池产能扩充竞赛，欧洲成为全球动力电池产能建设的新基地，欧洲市场竞争快速升温。

欧洲动力电池新基建也吸引了一批中国锂电材料和设备企业落子欧洲，为其欧洲客户提供就近配套服务，中国锂电产业链企业出海渐成趋势。

受欧洲电动汽车市场大幅增长影响，2020年全球动力电池装机排名也发生变化，韩系电池企业发展势头迅猛。但同时，多家国际车企主力车型的接连召回，也让韩系电池企业陷入舆论漩涡。

上述一系列变化表明，全球动力电池市场竞争正进入一个新的阶段，中国动力电池企业必须全面提升其综合竞争实力，走出国门与国际电池巨头同台竞争。

从国内市场来看，2020年中国动力电池产业在市场、技术、资本、商业模式等方面也发生了诸多变化。

在市场方面，国内动力电池市场竞争进一步加剧，月度装机排名剧烈波动，外资电池冲入前十，二三线电池企业市场空间进一步被挤压。

不过，包括电动工具、电动两轮车、5G基站、电动船舶等其它细分市场却给众多锂电池企业打开了另一扇窗。

在技术方面，2020年磷酸铁锂电池在新能源乘用车以及其它细分市场广受欢迎，给磷酸铁锂电池企业提供了良好的发展机会。此外，包括CTP、刀片、无钴等多个创新技术的出现也在助推新能源汽车市场从政策推动向市场需求转变。

在资本方面，2020年锂电企业IPO浪潮来袭，科创板、创业板注册制开闸吸引大批锂电企业密集奔赴IPO，这表明众多锂电企业当前急需外部资金输血支撑。

上述变化表明国内动力电池竞争格局较之前已经发生显著变化，行业加速洗牌，市场竞争进一步加剧，本土动力电池企业将面临更大的竞争压力和挑战。

总体来看，2020年动力电池产业此起彼伏，充满机遇和挑战，全球化竞争进一步升级。产品、技术、产能、资本、供应链等将成为动力电池企业竞逐未来市场的关键。

站在中国动力电池产业发展10年的尾端，眺望即将到来的下一个10年，锂电人需要坚定初心，修炼内功，熬过寒冬，迎接未来。

对此，高工锂电对2020年动力电池产业的10大趋势进行了梳理分析，希望能助力业内人士看清行业发展得失，也为企业接下来战略的调整制定提供一定的外部参考。且看下文：

一、磷酸铁锂电池乘用车配套升温

在补贴进一步退坡和电池技术突破双重作用下，磷酸铁锂电池凭借其在成本和安全性方面的优势，在2020年新能源乘用车领域重新活跃起来。

在国内，GGII统计数据显示，2020年1-9月磷酸铁锂电池在乘用车领域的装机电量已经超过去年全年，主要是受等配套磷酸铁锂电池的爆款车型销量增长带动。

包括比亚迪、特斯拉、北汽、长城、东风、上汽、奇瑞、长安、江淮、合众等主机厂都在2020年推出了磷酸铁锂版的主力车型，预计后期将有更多主机厂推出磷酸铁锂乘用车。

在国际上，包括特斯拉、大众等国际主机厂或已经批量装机国产磷酸铁锂电池，或入股中国LFP电池企业并合作开发LFP车型。后期或将有更多国际主机厂导入LFP电池。

磷酸铁锂电池重返中国新能源乘用车市场以及国际主机厂开始导入磷酸铁锂电池，背后的逻辑是主机厂为进一步降低成本和提升安全性，这为磷酸铁锂电池在新能源乘用车领域再次崛起提供了有利条件。

此外，国际车企对磷酸铁锂电池的兴趣度正在升温，表明中国特色的磷酸铁锂技术路线正在打破长期以来全球市场上三元电池唱独角戏的局面。这为在LFP电池领域具备核心竞争优势的中国电池企业进军国际市场提供了良好的发展机会。

二、新兴应用市场开启锂电池新机遇

2020年，多个新兴市场向锂电池伸出“橄榄枝”，大批锂电池企业转舵积极开拓不依赖补贴的新兴应用市场。

得益于成本不断降低和技术突破，锂电池正在更广阔的应用层面开始应用及替代。电动轻型车、5G基站、48V、电动工具、船舶、AGV、工程机械(AGV、叉车、矿卡)、飞机等领域，都在加快锂电池的渗透，吸引大批电池企业入场布局。

锂电池企业积极进军细分市场背后，是动力电池市场竞争日益激烈，市场集中度持续提升，产品价格和毛利率大幅下滑，导致大批从数码、铅酸、储能领域甚至跨界而来的电池企业在动力市场步履维艰，急需寻找新的市场机会。

而新兴细分市场可观的市场增量、产品价格以及付款条件等要素正好成为众多锂电池企业新的市场选择。

例如，新国标下的电动两轮车“铅改锂”正在释放可观的锂电池市场需求空间，甚至吸引了包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能等头部动力电池企业入场布局。

在电动工具电池领域，国际电动工具电池巨头正在加快国产锂电池的导入，天鹏电源、亿纬锂能、海四达等已经率先抢占市场先机。

总体来看，包括电动工具、5G基站备电、电动两轮车、电动船舶、工程机械、TWS、电子烟、48V等其它细分领域给锂电池开启了新的市场空间。上述领域的市场发展也将给锂电产业链上各细分领域的企业提供更多发展机会。

三、锂电企业集体冲刺IPO

进入2020年，中国锂电产业链IPO赛道略显拥挤，不断出现新选手。

据高工锂电不完全统计，2019年至今，冲刺科创板、创业板IPO的锂电企业接近40家。其中，成功过会和上市的企业超过20家，IPO进程较前几年明显加快。

除此之外，还有相当数量规模的锂电企业正处于上市辅导期或申报材料阶段，预计将在年内或明年正式启动IPO。

大批锂电产业链企业冲刺IPO背后，是在补贴退坡、产能过剩和市场竞争加剧等多重压力之下，锂电企业普遍面临较大的资金压力。同时也是锂电企业发展壮大的必然选择。

此外，资本市场对锂电产业链更加开放，科创板开闸、创业板试点等也给众多锂电企业密集IPO提供了有利的市场环境和发展机会。通过IPO增资扩产、降低制造成本、提升研发实力、增强资金实力，已经成为了优质锂电企业的重要出路。

值得注意的是，在新一轮的IPO赛道上，锂电企业在企业自身、市场环境以及上市方向等方面都出现了一些变化。

这主要体现在：各细分领域头部企业集中申报、材料/设备企业最多、锂电池企业单项募资最大、科创板最受追捧、IPO折戟项目增多等。

四、动力电池技术创新多元化

2020年，国内外动力电池技术领域出现了多个创新性变化，主要围绕降低电池成本和提升产品性能两大目标。

具体来看，当前动力电池创新技术包括：无极耳、刀片/CTP/JTM等电池包集成方案;无钴、四元电池材料体系升级;“不起火”、“百万公里”电池等。

和前几年相比，上述新型电池技术的出现表明当前动力电池市场正在从此前的传统走向创新，从政策推动向市场导向过渡。

一方面，在补贴退坡和市场竞争加剧等压力下，当前动力电池市场主要向头部几家企业靠拢。新型电池技术体现出电池企业之间的技术差距，助力电池企业提升产品性能和降低成本，或将加速行业洗牌，进一步提升市场集中度。

例如，宁德时代的磷酸铁锂-CTP电池包已经在新能源乘用车、商用车以及电动船舶等领域批量应用，甚至开始登陆欧洲市场;比亚迪也借助其磷酸铁锂-刀片电池正在与多家国际主机厂进行洽谈对接。

另一方面，主机厂也在不断施加其在动力电池技术发展方面的影响力。各大主机厂开发专属电动汽车平台，整车正向开发需求明显，也对电池企业的技术发展产生显著影响。

同时，主机厂也在涉足电芯研发，意图掌握动力电芯开发和量产能力，这也在倒逼电池企业持续进行技术创新。

五、车电分离受捧渐成趋势

在政策及市场的双重推动下，2020年国内换电模式持续升温。

在政策方面，新补贴政策给予换电模式初步认可，换电车型不受新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下(含30万元)规定限制。

紧接着，作为新基建的重要组成部分，换电站首次写入2020年政府工作报告，将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。

在市场方面，主机厂率先发力，包括北汽、蔚来、威马、吉利、上汽、东风、三一重工、北奔重汽、徐工集团等乘用车和商用车主机厂纷纷加入战局，推出换电车型或建设换电站。

电池方面，宁德时代、国轩高科、瑞浦能源、LG化学、SKI等国内外电池企业迅速响应加持，配合主机厂开发标准化电池包，进一步加深与主机厂的战略合作。

业内人士认为，换电模式有利于推动电池包的平台化、通用化开发，实现不同车型、不同电池技术路线的兼容，也能够实现规模降本。

仍需注意的是，作为一种新的商业模式，换电模式依然存在车电分离法规不健全、电池标准不统一、换电站建设成本高昂、盈利模式待解等难题。