2014年,中国城市生活垃圾处理行业在政策的引导下继续升温,垃圾处理能力、无害化处理率均呈现稳步上升态势。在“垃圾围城”现象严重,政府治理压力明显上升的背景下,垃圾焚烧这种处理时间短、减量化明显的处理方式被更多地方政府所认可,城镇生活垃圾焚烧占比已由2011年的19.73%上升至2014年的26.81%,垃圾焚烧的年运营市场规模已达到100亿左右。
随着垃圾焚烧行业的高速发展,市场竞争愈加激烈,与此同时,涌现出了一批行业龙头企业,行业集中度亦相对较高。
根据E20研究院统计数据,截止2014年底,垃圾焚烧领域形成了以杭州锦江、光大国际为代表的第一梯队的投资运营企业,15家企业所运营的焚烧项目日处理总规模12.4万吨/日,市场占有率约65%,其中前10家企业所运营的焚烧项目日处理总规模11.1万吨/日,市场占有率已接近60%,行业集中度已相对较高。
在第一梯队的企业中,杭州锦江集团以22250吨/日的焚烧已运营能力稳居榜首,光大国际、中国环境保护、上海环境集团已运营焚烧能力亦超过了10000吨/日,行业龙头企业存在一定程度的垄断现象,数据如下图:
数据来源:E20研究院。
垃圾焚烧企业已运营的项目规模排行榜(2014)
从上图中所列企业可以看出,目前垃圾焚烧治理服务业领域中,以杭州锦江集团有限公司、中国光大国际有限公司、中国环境保护公司等为代表的全国性扩张的重资产环境集团,以及,以上海环境集团有限公司、瀚蓝环境股份有限公司等为代表的区域环境综合服务集团均在快速占领垃圾焚烧市场,龙争虎斗之态频繁出现。
在垃圾焚烧行业如火如荼的火热竞争中,行业的危机已初步显现,一方面,监管趋严、处理费用过低将致使越来越多的企业受到违规处罚,从而将倒逼整个行业与政府重新谈判;另一方面各竞争主体的跑马圈地、迅速扩张已致使整个行业垃圾处理能力的增长速度逐步放缓,行业变革、企业转型已迫在眉睫。
适者生存,不进则退,在循环经济、生态文明建设、面向效果的政策背景下,垃圾焚烧企业间没有硝烟的战争将再次展开,能量循环、跨界延伸、生态共生或将成为企业间新的战场。我们观察到,固废行业十大影响力企业亦正在向着生态化企业转型升级。
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