10分钟 晋煤20亿短融券抢购一空

山西九大煤企在北京金融街的路演行动，举办不足一周，已显现令人欣喜的成果。7月19日，记者从省金融办获悉，经兴业银行承销，参加路演的九大煤企之一——晋煤集团当天在中国银行间市场成功发行20亿元超短期融资券。作为路演之后我省煤企首单债券融资，本次发行呈现两大亮点：认购积极，挂牌10分钟抢购一空；融资成本低，4.5%的成交价创4月以来煤炭行业债券利率新低。这显示出，我省在路演时“让优质煤企发行的债券得到积极认购”的呼吁，得到资本市场实质回应。

7月13日，副省长王一新带领七大省属煤企和两家民营煤企，在北京金融街面向150余家金融机构的500多位国内顶尖投资界人士进行路演。在这场“信心之旅”中，我省呼吁金融界全面、理性、客观、积极、健康地看待山西煤炭，让优质煤企的存量贷款得到正常接续，发行的债券得到积极认购。

7月19日发行的晋煤超短期融资券，正是踩着本次路演的节拍进行的。主承销商兴业银行太原分行副行长王晓刚介绍，本期债券于7月初在中国银行间市场交易商协会备案审批，发行时间安排在路演之后，“就是为了借路演的东风”。而从发行效果看，九大煤企路演确实提升了投资人的信心。

他透露，4月份，受国内数起债券违约事件影响，投资人对煤钢等行业信心不足，银行间市场煤炭行业融资利率报价一度达7%。彼时该行承销的晋煤超短期融资券因募集规模严重不足，一度取消发行。而这次再度为晋煤发行超短期融资券，仅仅10分钟就被近银华基金、富国基金、华夏基金等30家投资人认购完毕。而且，综合融资成本比之前设定的6%还低了1.5个百分点，可为企业节约利息支出2250万元。时隔3个月，同一企业、同一债券产品，不同的发行结果。其重要原因，是北京路演让投资人看到了山西省政府的信心和煤企的投资价值。

据介绍，本次超短期融资券期限270天，企业将用于补充营运资金及置换银行借款。主承销商方面表示，本次发行有利于进一步提升市场投资人对山西煤炭行业的信心，对煤企在银行间市场融资及后续债券发行产生积极影响。