得数据者得光伏天下

　　因为有了2011年8月1日的光伏发电补贴电价，就有了户用光伏市场，就开始了能源消费革命，也就可能演化出不同维度的光伏企业。因为户用光伏的升级版是家庭智慧能源，它在大数据时代的价值想象空间是巨大的，所以成功户用光伏企业的价值想象空间也应该是巨大的。

　　持续关注户用光伏市场中企业五年，市场的变化总在挑战老红曾经的看法，就像本文本应成稿于一年多前，题目却已是几经改变。先是《大型光伏加工企业天然不具有开发户用光伏的基因》，后是《光伏产业改变分工理论》，再是《有钱可以任性的户用光伏市场》，现在则是《谁是未来户用光伏市场之王？》。

　　从否定大型加工企业在户用光伏市场的基因，到探讨大型加工企业在户用光伏市场谁将胜出，表面看是从否定句到疑问句，深入看则是产业思维从传统到互联网。因为新兴的光伏产业，在互联网时代的无边界发展才刚刚开始，户用光伏企业的明天充满遐想。

　　于是“谁是未来户用光伏市场之王”探讨系列，从本篇开始了寻求答案之旅。

　　光伏产业的历史不长，中国户用光伏市场的历史更短，5年时间大致经过了三个阶段，其中的变化耐人寻味。

　　第一阶段，2011年8月1日有了光伏发电补贴电价之后，从2013年开始，部分大型光伏加工企业和大批创业企业开始开发户用光伏市场。

　　第二阶段，2014-15年，户用光伏市场开发的难度超乎想象，于是有了2014年国家规划分布式光伏8GW的建设目标，实际完成2GW多的结果。也就有了大型光伏加工企业或淡出这一市场，或维持这一市场；创业企业或开始形成独特地商业模式并获得金融的支持，或始终处于高喊融资难的尴尬局面。

　　第三阶段，2016年“630”之后，由于大型光伏电站投资机会的大幅减少，使得所有大型光伏加工企业不得不或卷土重来或全新进入户用光伏市场，有独特商业模式的创业企业则在快速抢占这一市场份额。

　　户用屋顶光伏市场的意义，不单在于市场机会，更在于它可能带来的企业维度的变化。

　　大型地面、商用屋顶和户用屋顶，虽然同为光伏终端市场，都是市场机会，但是不同市场的投资结果，给投资企业带来的维度可能是不一样的。

　　这是因为，其他光伏市场的投资都是toB的，只有户用光伏市场的投资是toC的，在“互联网+”智慧能源时代，toB的市场想象空间是相对有限的，toC的市场想象空间是无限的。相信任何一个战略投资户用光伏市场的企业，其着眼点也一定不是简单的卖出光伏产品和电费收入，而应该是智慧能源市场，甚至是大数据市场。

　　在得数据者得天下的时代，toC的户用光伏投资企业的发展，可能就和toB的光伏电站投资企业的发展不在一个维度了。

　　目前大型光伏加工企业进入户用光伏市场的决心，并没有太多增加老红对他们进入这一市场的信心。

　　第一，大型光伏加工企业进入户用光伏市场是被动的。今年初，三晶电气的欧阳家淦说：2017年我国将安装40万套户用光伏系统。这是一个不小的市场机会，但是这个市场机会早在2011年8月1日就已经存在，而不是今年才出现。是大型光伏电站市场机会的大幅减少，才迫使大型光伏加工企业，或者重新进入，或者全新进入户用光伏市场。

　　第二，大型光伏加工企业在户用光伏市场，到目前还没有成功的商业模式。在过去五年的户用光伏市场，创业企业形成成功的商业模式，一般需要一年时间。大型加工企业至今还没有形成成功的商业模式，未来何时形成、能否形成还有待观察。

　　第三，对于大型光伏加工企业能否成功进入户用光伏市场，质疑的观点始终存在。过去一年，老红多次与业内朋友交流自己的质疑看法，表示赞同的不在少数。讨论这一问题的文章中，表示质疑的也偶有出现。比如今年初，亚坦的李辉发表过《为什么很多家庭光伏分布式公司都熬不过两年？》一文，对于大型光伏加工企业在户用光伏市场的不理想结果是这样分析的：“这里或多或少与传统生产市场，在产品定位、功能需求把握、用户服务、盈利模式上与分布式B2C行业‘水土不服’有较大关系”。

　　正是因为悬念的存在，在户用光伏市场，大型加工企业与创业企业之争，大型加工企业与大型加工企业之争，谁是未来户用光伏市场之王？将注定是一部悬念迭出、精彩纷呈的连续剧。（文丨 红炜　中国能源经济研究院院长）