2017年中国大气污染现状及政策分析

一、空气污染犹存，颗粒物浓度超标严重

随着经济快速发展，我国工业化、城镇化进程加快，大气污染成为难以避免的严重问题。近年来，我国空气质量改善缓慢，大气污染物的排放总量长年居高。按污染物分类来看，四类主要污染物年均浓度基本呈现逐年下降趋势，达标城市比例有所提高，二氧化硫和氮氧化物2015年全国平均年均浓度已达到一级空气质量标准。但是目前的大气污染程度仍然与理想的空气环境有一定距离，尤其是PM2.5、PM10等颗粒物浓度超标严重。

二、燃煤贡献主要污染，电力、非电政策指标相继出台

我国具有富煤、贫油、少气的资源禀赋，煤炭在能源消费结构中占主导，以工业、电力燃煤为主，消费占比超过90%，民用燃煤为辅。从2013年国务院发布《大气污染防治行动计划》（简称“大气十条”），提出了明确的空气质量目标开始，各部门陆续出台相关法规政策，全面支持大气污染防治工作。其中，新版《环境空气质量标准》和针对火电、钢铁、水泥、化工行业和非电燃煤锅炉等行业分别的排放标准是促使各企业实施烟气处理工程的最有力政策。

1、火电行业迎“超低排放”，改造进程火速开展

加严污染物排放标准，基础环保设施安装率已基本到位。我国于2011年颁布新版《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），于2012年1月1日起开始实施，新标准对二氧化硫、氮氧化物和烟尘的排放浓度要求均有大幅度提高，部分项目已严于欧盟标准，进一步促使火电厂进行节能减排改造，减少排放量、增添废气处理处置设施以提高处理率。

进一步提出更严格的“超低排放”要求，大气治理企业再迎巨大空间。2014年，发改委等部门提出“超低排放”，即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米，已经全面超越欧盟的水平，并于2015年底依照《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》实施，东部地区、中部地区、西部地区将分别在2017年、2018年和2020年前基本完成所有燃煤电厂的超低排放改造。

2、钢铁行业新建烧结设备要求提高

钢铁行业基本是继火电行业之后第二大高污染行业。钢铁的生产过程目前很少使用燃煤锅炉，但钢铁行业的烧结与球团工序会产生大量的二氧化硫、氮氧化物和粉尘，国家已出台相关政策，明确提出钢铁烧结机应配备相应环保设施。其中新建炼铁热风炉颗粒物排放量要求达到20mg/m³，二氧化硫达到100mg/m³，烧结设备则要求50mg/m³、200mg/m³。

3、化工行业子领域由环保部针对性提出限值

化工行业主要分为石油化工、基础化工和化学化纤三大子行业，其中又有石油炼制、石油化工、合成树脂等多个方向。不同方向的生产过程差别较大，需要采取不同的排放标准。2015年4月16日，环保部联合质检局发布5部相关排放标准，对二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的排放提出了新的限值。

4、水泥行业迎史上最严环保标准

水泥生产过程中主要需要注意脱硝，因为石灰石的大量使用使二氧化硫排放较容易达标。从2013年起，国家陆续出台相关政策，提出水泥工业的减排目标，制定新的排放标准和技术规范。根据“大气十条”配套措施之一的《水泥工业大气污染物排放标准》中规定，水泥行业氮氧化物排放标准收紧至400mg/Nm³（重点地区320/Nm³），二氧化硫排放标准收紧至200mg/Nm³（重点地区100mg/Nm³）粉尘排放（水泥窑等热力设备）收紧至30mg/Nm³（重点地区20mg/Nm³）。

三、大气治理行业千亿市场空间静待释放

1、火电燃煤机组环保设施工程市场空间

我国目前煤电装机容量9.8亿千瓦左右，预计2020年上升到11亿千瓦。已建燃煤机组脱硫、脱硝、除尘设施的安装比例分别为99%，95%和99%，2016年之前完成超低排放改造的机组容量约1亿千瓦。2016年8月能源局提出各省煤电超低排放改造任务，2016年全国合计应完成超低排放改造2.54亿千瓦。因此，还有6.26亿千瓦燃煤机组的环保设施待超低排放改造，约1.2亿千瓦新建燃煤机组待安装环保设施。

根据各电厂情况选择适合的超低排放工艺，改造总成本基本与机组容量呈正相关关系，但机组容量越大，单位机组容量的成本越低。此处根据估计的改造单价和待改造或新建的机组容量来计算整体市场空间，总市场空间接近千亿元，包括设施建成之前的工程设计、施工、设备采购或定制、人员培训等所有费用，涵盖了统调电厂和自备电厂。

2、非电行业潜力巨大，市场空间不容忽视

钢铁行业

环保部2015年年报表明，我国钢铁烧结机总面积为15.7万平方米，安装脱硫设施的钢铁烧结机面积13.8万平方米，安装率88%。由此估算，截至2016年底，我国钢铁烧结机总面积16万平方米，脱硫、脱硝和除尘设施安装率分别为90%，30%和100%，已有设施需要改造的比例分别为50%，50%和10%。

新增脱硫设施单价为26万元/平方米，扩容改造脱硫设施单价为15万元/平方米。脱硝新设设施单价估算为30万元/平方米，扩容改造脱硝设施单价按18万元/平方米。除尘扩容改造单价估算为10万元/平方米，估算得出计钢铁行业烟气处理市场空间共计506.4亿元，包含改造工程和后续运营两方面收入。

水泥行业

水泥生产过程中本身二氧化硫和烟尘排放不易超标，一般只需要设置脱硝设施。我国新型干法水泥生产线产能约每年25亿吨，其中有7亿吨已有脱硝设施。产能为2500t/d的水泥厂安装脱硝设施的总承包价格为300万元，脱硝率可达60%以上。则如果为全部新型干法水泥生产线安装脱硝设施，还有59.2亿元的市场空间。

非电工业燃煤锅炉

我国现有燃煤锅炉约70万台，总容量近400万MW，容量小且数量多，污染物排放高，耗煤量高而产能低。

其中非电锅炉总容量约300万MW，按照1t/h=0.7MW计算，小于10t/h的锅炉容量约250万MW，数量约40万台。因此，非电燃煤锅炉整体具有容量小且数量多，污染物排放高，耗煤量高而产能低等特点。如果10t/h以下的小锅炉全部拆除并改建为40t/h的锅炉，则将新建10万台锅炉。若每台锅炉均需增加环保设施以达到《锅炉大气污染物排放标准》的规定，则将有10万台新建锅炉和20万台已建锅炉需要增加环保设施，按照火电行业环保设施的单价计算，共计市场空间约为684亿元。

但实际上非电领域企业的改造动力不足，财政补贴目前主要集中在小锅炉拆除补贴、“煤改气”和“煤改生物质能”等清洁能源补贴上，对建设环保设施的改造鲜少有中央及地方政策给予补贴。而且目前的督查力度集中于小锅炉的拆除上，对新建锅炉及已建较大锅炉的环保设施装配情况督查力度不够。因此684亿元的市场空间将于何时大规模释放，还须等待政策的推进。