2016年累计装机容量前十的开发商历年装机增长情况

2016年，受多重因素影响，累计装机排名前十位的开发商的新增装机容量多数出现下滑，国电集团则以2609.7MW 的装机规模依然稳居第一。此外，近两年风电开发市场集中度有所下降。2016年，这10 家开发商的新增装机容量之和在全国的占比低于60%。

整体情况概述

根据中国可再生能源学会风能专业委员会(CWEA)统计，2016 年，我国新安装风电机组11953 万台，新增装机容量达到23370MW。累计安装风电机组104934 台，累计装机容量为168732MW。其中，累计装机排名前十的开发商分别是国电集团、华能集团、大唐集团、华电集团、国电投、中广核、神华集团、华润集团、天润、中国电建。国电集团、华能集团、大唐集团三家企业的累计装机容量则分别达到26720.54MW、17819.53 MW、15148.66MW。

新增装机情况分析

纵观2006 年—2016 年的行业发展走势，我国风电开发在2010 年—2011 年以及2014 年—2015 年经历了两次高峰期，并且后者每年新增的装机容量均高于前者。尤其是2015 年，全国新增装机容量更是高达30753MW。进入到2016 年，受政策、开发重心转移等因素的影响，新增装机规模同比下降24%。

具体到2016 年累计装机排名前十的企业而言，其整体走势与市场发展基本保持一致，但也不尽完全相同，表现出了各自的特点。

从图1 和图2 可以看出，2010年—2011 年这两年间，国电集团、华能集团、大唐集团都实现了急速扩张，新增装机规模均在2000MW 以上，遥遥领先于其他开发企业。到2014 年—2015 年，虽然全国风电新增装机再创历史新高，但除了华能集团在2015 年回到历史最佳以外，国电集团、大唐集团都未能使自己的新增装机容量达到2010 年—2011 年的水平。其中，大唐集团在2014 年的新增装机量还不及其2009 年的水平。在2016 年，随着行业整体新增装机规模的下降，上述三家的新增装机容量也出现不同程度的下滑。华能集团同比减少的幅度更是超过了56%，是10 家企业中降幅最大的;而大唐集团只是略有下降。国电集团的新增装机规模虽然也同比下降了26.8%，但在10 家企业中依然稳坐第一的位置。

2016 年，其余7 家开发商的新增装机容量则呈现出更加多样化的走势。多数开发商的新增装机容量与上一年相比都出现了一定程度的下滑。其中，华电集团、中国电建的降幅都超过一半，国电投、中广核也在1/3 以上。但与此同时，神华集团、华润集团、天润的新增装机容量却实现逆势而动，后两家开发商的同比增幅更是高达62.1% 和79.4%。

累计装机情况分析

从图3 和图4 可以看出，在累计装机容量上，国电集团依然位居第一，与其他企业相比，仍具有较大的领先优势。并且在经过2016 年的一年发展之后，这种优势还有进一步扩大的趋势。

华能集团和大唐集团的累计装机容量继续稳步提高。其中，华能集团的累计装机增长速度在2016 年有所放缓，而大唐集团则保持着良好的上升势头。

自 2014 年以来，华电集团、国电投、中广核的累计装机实现迅猛增长，正在逐步缩小与华能集团和大唐集团的差距。神华集团、华润集团、天润、中国电建的累计装机规模虽然也一直保持着较好增长势头，但增速较为平缓，再加上历史装机不高，这几家开发商正在被华电集团、国电投、中广核拉开距离。

装机容量占比情况

图5 显示了近十年来上述10 家开发商的新增装机容量在整个风电市场中的占比情况。从中可以看出，这一发展趋势呈现明显的“U”字型。

2007 年以前，新增装机容量的市场分布较为分散，本次统计的10 家开发商的当年新增装机容量之和只在全国总量中占比60% 左右。

2007 年—2014 年，我国风电开发的市场集中度有所提高。本次统计的10 家企业的新增装机规模在全国总量的占比基本稳定在70%—80% 之间，除了2009 年和2013 年，每年变化幅度不大。

2014 年之后，新增装机容量的市场分布重新趋于分散，基本回到2007年前的水平。2016 年，本次统计的10 家企业的新增装机容量之和，在全国所占的比重再次回到60% 以下。

上述变化趋势与开发商数量波动存在较大关联。2006 年—2008 年，有新增装机容量的开发商数量保持在30—40 家，2009 年—2012 年则增加至60—70 家。到2013 年—2014 年，这一数字进一步提高到80—90 家。2014 年之后，有新增装机容量的开发商猛增至120 家左右。从图5 中可以看出，每当开发商数量有较大幅度变动时，上述10 家企业的新增装机容量占比就会出现大幅降低。这是因为，开发商数量的增多，会在一定程度上“稀释”装机容量的分布，导致市场集中度的下降。这在2014 年—2015 年期间表现得最为明显。(作者单位：中国电能成套设备有限公司)