2017年10月石油和化学工业经济运行报告

今年10月，石油和化工行业经济运行保持向好态势。全国油气和主要化学品生产平稳，市场需求稳定增长，价格总水平涨势加快，出口延续较好增长势头;单位成本继续回落，行业效益总体良好。但是，投资持续疲软，石化市场进口压力进一步增大，石油开采业效益回升依然乏力。

一、主要经济指标完成情况

(一)增加值增速回升，收入保持较快增长

截至10月末，石油和化工行业规模以上企业29161家，累计增加值增长3.8%，比1～9月提高0.1个百分点，低于同期全国规模工业增加值增幅2.9个百分点。其中，化学工业增加值增长3.7%，比1～9月减缓0.1个百分点;石油天然气开采业下降1.1%，降幅收窄0.7个百分点;炼油业增幅5.5%，加快0.6个百分点。

1～10月，石油和化工行业主营业务收入11.86万亿元，同比增长16.5%，增速比1～9月加快0.2个百分点，占全国规模工业主营收入的11.9%。

三大板块中，化学工业主营业务收入8.03万亿元，同比增长14.9%，比1～9月加快0.4个百分点;炼油业主营业务收入2.79万亿元，增幅21.9%，加快0.6个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入7413.3亿元，增速19.3%，减缓1.2个百分点。

化学工业中，合成材料、基础化学原料和专用化学品制造主营收入增速继续领先，分别达到24.2%、17.1%和14.0%。橡胶制品和涂(颜)料制造主营收入分别增长9.9%和8.4%，肥料和农药制造业主营收入增速为8.8%和11.1%。

油气行业景气指数基本稳定，化学工业回落。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示，10月，中国化学工业景气指数为91.31点，较上月回落1.49点;油气行业景气指数为95.40点，回落0.26点。

(二)能源和主要化学品生产稳中趋快

1～10月全国原油天然气总产量2.69亿吨(油当量)，同比增长1.1%，比1～9月加快0.5个百分点;主要化学品总量增长约2.8%，增速比1～9月提高0.1个百分点。

原油产量降幅收窄，天然气增长加快。10月，全国原油产量1600.6万吨，同比下降0.4%，降幅比上月收窄2.5个百分点;天然气产量124.1亿立方米(含煤层气，下同)，增速15.4%，创年内新高;液化天然气产量84.2万吨，增幅24.0%。10月全国原油加工量5051.0万吨，同比增长7.4%，成品油产量(汽、煤、柴油合计，下同)3194.0万吨，增长4.6%。其中，柴油产量1644.2万吨，增长4.4%;汽油产量1166.1万吨，增长3.7%。

化肥产量降幅扩大。10月全国化肥产量(折纯，下同)542.7万吨，同比下降6.4%，降幅比上月扩大3.3个百分点。其中，氮肥产量330.8万吨，下降2.5%;磷肥产量140.0万吨，降幅18.8%;钾肥产量70.9万吨，增长3.9%。当月农药原药产量(折100%)30.2万吨，同比增长3.9%，其中除草剂(原药)产量12.8万吨，降幅2.7%;农用薄膜产量20.3万吨，增长0.7%。

其它重点化学品增长总体平稳。10月，全国乙烯产量160.5万吨，同比增长8.5%;甲醇产量373.0万吨，增幅4.5%;涂料产量175.9万吨，增长0.6%;化学试剂170.0万吨，下降3.3%;硫酸产量760.0万吨，增长0.2%;烧碱产量278.9万吨，下降1.7%;电石产量208.2万吨，增速0.4%;合成树脂731.3万吨，增幅0.8%;合成纤维单体产量379.2万吨，增长7.8%;轮胎外胎产量7950.7万条，增幅5.5%。

(三)能源消费增长加快，主要化学品保持平稳

1～10月，我国石油天然气表观消费量6.64亿吨(油当量)，同比增长8.2%，增速创5年来新高，比1～9月加快0.3个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约5.1%，与1～9月持平。

原油消费保持较快增长，天然气增速加快。1～10月，国内原油表观消费量5.05亿吨，同比增长6.0%，增速比1～9月回落0.1个百分点，对外依存度68.3%;天然气表观消费量1936.0亿立方米，增幅15.2%，提高1.3个百分点，占石油天然气表观消费总当量的26.3%，对外依存度37.4%。1～10月，国内成品油表观消费量2.69亿吨，同比增长2.6%。其中，柴油表观消费量1.39亿吨，增长1.6%;汽油表观消费量1.02亿吨，增长2.1%。

化肥消费继续下降。1～10月，全国化肥表观消费量(折纯，下同)5003.5万吨，同比下降2.4%。其中，氮肥表观消费量2965.8万吨，降幅5.3%;磷肥表观消费量1113.0万吨，下降5.6%;钾肥表观消费量911.6万吨，增长11.5%;磷酸二铵(实物量)表观消费量763.7万吨，降幅11.9%。

基础化学原料和合成材料消费增长基本平稳。前10月，基础化学原料表观消费总量增幅4.9%，与前9月持平。其中，乙烯表观消费量1696.4万吨，同比增长4.7%;甲醇表观消费量4461.2万吨，增幅6.0%;硫酸表观消费量7606.8万吨，增长2.9%;烧碱表观消费量2709.5万吨，增长4.7%。1～10月，合成材料表观消费总量增幅约7.6%，比1～9月回落0.2个百分点。其中，合成树脂表观消费量9295.8万吨，增长5.0%;合成纤维单(聚合)体表观消费量5660.6万吨，增幅9.1%。

(四)投资总体降幅继续扩大

1～10月，石油和化工行业完成固定资产投资1.69万亿元，同比下降2.6%，降幅较1～9月扩大0.5个百分点，占全国工业投资总额的8.8%。

油气开采和炼油业投资增长加快，化学工业降幅持续扩大。三大板块中，石油和天然气开采业投资1907.2亿元，同比增长14.7%，增速比1～9月加快2.3个百分点，占全行业投资总额的11.3%;炼油业投资1861.5亿元，增幅8.0%，加快1.3个百分点，占比11.0%;化学工业投资1.25万亿元，下降4.7%，减缓1.0个百分点，占比74.2%。

化学工业中，仅合成材料和涂(颜)料及类似品制造保持微幅增长。1～10月，合成材料制造投资增幅为1.4%;涂(颜)料及类似品制造增长1.0%。数据还显示，专用化学品制造投资下降3.3%;基础化学原料制造降幅5.1%;橡胶制品、化肥和农药制造分别下降1.9%、13.9%和15.0%。

区域投资中，仅中部地区保持微幅增长。1～10月，全国区域行业投资总额1.65万亿元，同比下降3.1%。其中，东部地区投资7760.5亿元，下降3.7%，占全国地区行业投资总额的46.9%;中部地区投资3955.6亿元，增长0.3%，占比23.9%;西部地区投资3708.6亿元，下降0.6%，占比22.4%;东北地区投资1115.7亿元，降幅16.8%，占比6.7%。

(五)出口增长加快

10月，石油和化工行业进出口贸易总额继续较快增长，出口增速呈加快趋势。海关数据显示，当月全行业进出口总额452.5亿美元，同比增长22.9%，增速较上月加快1.3个百分点。其中，出口总额149.5亿美元，增长15.6%;进口总额303.0亿美元，增幅26.9%。1～10月，累计进出口总额4700.6亿美元，增长21.8%，占全国进出口总额的14.2%。其中，出口1548.9亿美元，增长10.9%，占全国出口总额的8.5%;进口3151.7亿美元，增幅27.9%，占比21.2%。前10月贸易逆差1602.8亿美元，同比扩大50.0%。

橡胶制品出口额增长加快，成品油减缓。10月，橡胶制品出口总额35.5亿美元，同比增长12.4%，增速比上月加快4.2个百分点;累计出口382.1亿美元，增长5.0%，占石油和化工行业出口总额的24.7%。

当月成品油(汽、煤、柴合计)出口额21.0亿美元，增幅5.7%，为年内最低;出口量314.7万吨，下降8.0%;累计出口额163.3亿美元，增长25.7%，占比10.5%。此外，10月化肥出口额5.4亿美元，同比下降5.7%;出口量205.6万吨(实物量)，降幅14.6%。

原油进口增速回落，天然气高速增长。10月，国内进口原油3103.0万吨，同比增长7.8%，增速较上月回落约4个百分点;进口金额121.4亿美元，增幅29.1%。进口天然气580.9万吨，增幅52.2%，保持快速增长势头;进口金额20.3亿美元，增长77.5%。1～10月，累计进口原油3.49亿吨，增长11.8%;进口天然气5427.4万吨，增长24.9%。

(六)行业效益保持良好态势

1～10月，石油和化工行业实现利润总额7301.2亿元，同比增长52.4%，增速较1～9月回落0.6个百分点，占同期全国规模工业利润总额的11.7%。每100元主营收入成本83.82元，同比下降0.34元;主营收入利润率为6.16%，同比上升1.45个百分点。产成品存货周转天数为13.0天;应收账款平均回收期为25.6天。全行业亏损面为14.2%，比1～9月缩小0.4个百分点。

分行业看，石油和天然气开采业利润总额412.4亿元，上年同期亏损420.0亿元;炼油业利润总额1630.7亿元，同比增长21.0%;化学工业利润总额5115.1亿元，增幅36.8%。

化学工业中，化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速继续领先，分别达到163.7%、77.4%和56.8%;专用化学品和农药制造利润增长20.3%和21.2%。涂(颜)料等制造和橡胶制品利润保持小幅增长，分别为1.7%和1.3%。

二、主要市场走势

10月，石油和主要化学品市场价格涨势继续加快。价格指数显示，当月石油和天然气开采业出厂价格同比涨幅16.5%，较上月提高2.3个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅10.7%，比上月提高0.7个百分点。

10月石油和天然气开采业出厂价格环比涨幅5.1%，化学原料和化学品制造业环比涨幅1.9%。1～10月，石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅31.1%，化学原料和化学品制造业上涨9.4%。

(一)国际油价创年内新高

10月，国际油价上涨加快，并创年内新高。监测数据显示，当月WTI原油(普氏现货，下同)均价为51.29美元/桶，环比上涨5.5%，同比涨幅4.3%;布伦特原油均价57.04美元/桶，环比上涨4.8%，同比涨幅16.1%;迪拜原油均价55.10美元/桶，环比上涨5.7%，同比涨幅15.5%;大庆原油均价51.78美元/桶，环比上涨6.4%，同比涨幅20.7%。上述四地原油平均价格为53.80美元/桶，环比上升5.6%，同比涨幅13.9%。

期货价格保持上升走势。截至10月末，纽约商品交易所11月交货的轻质原油均价为每桶51.38美元，同比涨幅2.6%;伦敦布伦特11月交货的原油均价为每桶57.22美元，同比涨幅11.0%。

根据目前中东地区局势变化、国际原油市场价格趋势，以及全球油气供需等情况判断，未来一段时期内国际原油价格可能保持高位震荡走势，波动可能较大，上升动力减弱，原油现货均价可能在50～55美元/桶之间持续振荡。

(二)化肥市场价格回升

10月，国内化肥市场价格普遍回升，价格涨势增强。市场监测显示，当月尿素市场均价为1780元/吨，环比大涨9.2%，同比涨幅47.1%;磷酸二铵均价2500元/吨，环比上涨2.0%，同比跌幅5.7%;磷酸一铵均价2030元/吨，环比上涨8.0%，同比跌幅1.5%;国产氯化钾均价1890/吨，环比上涨1.1%，同比跌幅3.1%;45%硫基复合肥均价2270元/吨，环比上涨5.6%，同比涨幅8.1%。

出口价格回升。据海关数据，10月尿素出口均价(离岸价，下同)为260.6美元/吨，环比上涨10.8%，同比涨幅28.3%;重钙出口均价303.5美元/吨，环比上涨9.4%，同比涨幅23.3%;磷酸二铵出口均价341.9美元/吨，环比上涨0.5%，同比涨幅5.9%;三元复合肥出口均价450.2美元/吨，环比下跌1.1%，同比跌幅5.3%。10月硫酸钾进口均价(到岸价)为347.4美元/吨，环比上涨11.3%，同比跌幅27.4%。

目前，化肥价格上升主要是受原材料成本推动。国内化肥市场消费调整继续，过剩情况仍较严峻，供给结构性矛盾依然突出，弱势行情近期难有明显改善。未来化肥市场价格总体可能呈现震荡走势，波动有所加剧。

(三)基础化学原料市场保持上升势头

10月，基础化学原料市场总体保持上升走势。当月，在监测的39种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨有33种，比上月增加2种;环比上涨有22种，比上月减少8种。在监测的84种主要有机化学原料中，同比上涨有67种，比上月减少7种;环比上涨45种，比上月减少25种。

从市场走势看，有机化学原料波动相对较大。

10月，硫酸(98%，净水)市场均价330元/吨，环比上涨6.5%，同比跌幅7.6%;硝酸(≥98%)市场均价1530元/吨，环比上涨0.7%，同比涨幅15.0%;烧碱(片碱，≥96%)均价4560元/吨，再创年内新高，环比上涨14.0%，同比涨幅73.4%;纯碱(重灰)均价2350元/吨，环比上涨4.4%，同比涨幅55.6%;电石均价3200元/吨，环比上涨11.5%，同比涨幅26.5%;硫黄均价1120元/吨，环比大涨24.4%，同比涨幅86.7%。

10月，乙烯(东北亚)市场均价1313.3美元/吨，环比上涨1.6%，同比涨幅19.5%。国内市场，丙烯市场均价8060元/吨，环比下跌2.4%，同比涨幅14.0%;纯苯均价6180元/吨，环比下跌1.9%，同比涨幅14.4%;甲苯(石油级，净水)均价5340元/吨，环比下跌2.2%，同比跌幅4.0%;甲醇均价2700元/吨，环比下跌2.9%，同比涨幅15.9%;乙二醇(优等品)均价7580元/吨，环比上涨2.2%，同比涨幅40.1%。

从目前市场情况看，基础化学原料市场供需增长基本平稳。其中，无机化学原料需求增长稳中有所趋缓，有机化学原料增速稳中有所趋快。当前，国际原油等大宗原材料商品价格总体呈现震荡上升趋势，基础化学原料生产成本稳中有升，市场价格表现为上扬走势。后市基础化学原料市场可能出现高位震荡态势，分化有所缩小。其中，无机化学原料价格基本平稳，有机波动继续有所加强。

(四)合成材料市场高位震荡

10月，合成材料市场价格总体高位震荡，走势分化。其中，合成纤维原料价格继续上扬，合成树脂和合成橡胶则有所回调。市场监测显示，当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价7100元/吨，环比下跌5.3%，同比跌幅9.0%;高密度聚乙烯(5000S)均价10040元/吨，环比下跌0.6%，同比降幅2.9%;聚丙烯(T30S)均价9190元/吨，环比上涨3.1%，同比涨幅9.7%;PA66(101L)均价为24400元/吨，环比上涨8.9%，同比涨幅16.0%;POM(F20-03))均价为14600元/吨，环比下跌5.8%，同比涨幅44.6%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7660元/吨，环比下跌1.8%，同比涨幅25.6%。

10月，顺丁橡胶(一级)市场均价12880元/吨，环比下跌6.7%，同比跌幅17.4%;丁苯橡胶(1502)均价13560元/吨，环比上涨3.5%，同比涨幅0.4%;丁腈橡胶(26A)均价20400元/吨，环比下跌8.5%，同比涨幅23.6%;氯丁橡胶(A-90)均价20960元/吨，环比下挫10.8%，同比跌幅20.9%。

10月，己内酰胺(≥99.9%)市场均价16200元/吨，环比上涨4.8%，同比涨幅25.6%;丙烯腈(≥99.9%)均价12500元/吨，环比上涨3.3%，同比涨幅23.4%;精对苯二甲酸均价5230元/吨，环比回落1.5%，同比涨幅10.8%。

10月份合成材料市场价格涨势趋弱，高位震荡。下半年以来，合成材料消费增长总体稳中趋快，原油价格回升强劲，对市场价格形成有力支撑。不过，合成材料市场受进口冲击较大，竞争激烈。后市合成材料市场上行动力不足，价格继续高位波动。

(五)轮胎价格基本平稳

10月，轮胎市场主要产品价格总体表现平稳。市场监测显示，当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2157元/条，环比持平，同比涨幅2.4%;轿车子午胎(215/55R16)均价为585元/条，环比微涨0.2%，同比涨幅5.3%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)655元/条，环比持平，同比涨幅2.8%。

出口价格基本平稳。10月，小客车轮胎出口均价为2598.6美元/吨，环比下跌0.3%，同比涨幅5.3%;客货车轮胎出口均价2228.7美元/吨，环比反弹1.0%，同比涨幅12.9%;建筑轮胎(辋圈﹥61CM)均价为2714.0美元/吨，环比微跌0.2%，同比涨幅12.5%。

10月国内轮胎市场继续低位小幅震荡，均价总体平稳。预计后市国内轮胎价格总体延续相对平稳走势。

三、新情况、新问题及主要经济指标增长预测

(一)当前经济运行中的新情况、新问题

一是化工行业投资持续疲软。1～10月，受化工行业拖累，石油和化工行业固定资产投资降幅继续扩大。其中，化学工业降幅达4.7%，再创年内新低。从区域投资看，多数地区下降，仅中部地区微幅增长(0.3%)，特别引起关注的是东北地区持续大幅下降，降幅有再度扩大的趋势。

二是石化市场进口压力增大。10月，我国合成材料进口量继续快速增长，有机化学原料进口量增速有所放缓，但保持高位。相关产品大量进口，对国内市场产生巨大压力。海关数据显示，前10月我国合成材料进口总量达4031.5万吨，同比增长11.3%;净进口3214.9万吨，增幅13.0%。其中，合成树脂进口量增长4.5%，合成橡胶增幅达73.2%;合成纤维单体增速15.8%。从主要产品看，聚乙烯进口963.3万吨，增长20.6%;乙丙橡胶进口139.1万吨，增长6.3倍;乙二醇进口721.9万吨，增幅18.3%。

前10月，进口有机化学原料5015.4万吨，同比增长5.0%，净进口3828.0万吨，增幅3.3%。其中，乙烯进口177.2万吨，同比增长39.4%;纯苯进口211.0万吨，增幅81.6%;对二甲苯进口1171.4万吨，增速16.1%。此外，甲醇进口量虽有所下降，但仍达680.2万吨。

三是石油开采业效益回升依然乏力。今年以来，石油开采业效益总体回升，但受油价波动影响，起伏较大，回升缓慢。数据显示，1～10月，石油开采业利润总额只有66.0亿元，其间6、7月还曾出现连续下降的情况。总体而言，我国石油开采业效益目前尚未步出低谷。

(二)主要经济指标增长预测

根据当前行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计2017年石油和化工行业主营业务收入14.30万亿元左右，同比增长12.5%;其中，化学工业主营收入约为9.68万亿元，增长11%。

预计全年石油和化工行业利润总额有望突破8500亿元，创历史新高，增幅超过30%;其中，化学工业利润总额可能超过6000亿元，增幅逾20%。

预计全年石油和化工行业出口总额约1888亿美元，同比增长10.5%。

预计全年原油表观消费量约6.10亿吨，同比增长5.5%;天然气表观消费量约2325亿立方米，增幅15.5%;成品油表观消费量约3.25亿吨，增长2.5%，其中柴油表观消费量约1.69亿吨，增长1.5%;化肥表观消费量约5780万吨(折纯)，下降4.5%，其中尿素表观消费量约为2455万吨，降幅6.5%;合成树脂表观消费量约1.16亿吨，增长6%;乙烯表观消费量约2050万吨，增长5%;烧碱表观消费量约3360万吨，增幅5.5%。