1、中国引领全球光伏市场稳健成长
全球光伏市场规模持续增长,中国已成第一大市场。2016年全球光伏新增装机71.2GW,同比增长51.24%;累计装机约300GW,同比增长32%。中国是全球第一市场,2016年新增装机容量34.2GW,占比46%。2017年前三季度,中国新增光伏装机约43GW,同比增长65.4%;累计装机量约120GW,同比增长72.6%。
全球历年光伏新增装机容量(单位:GW)
全球历年光伏累计装机容量(单位:GW)
中国光伏新增装机容量(单位:GW)
中国光伏累计装机容量(单位:GW)
各国光伏历年新增装机占比
2、分布式和领跑者计划推高单晶市场占比
分布式和领跑者计划是国内市场需求的重要来源。2017年前三季度,中国新增分布式装机15GW,同比增长300%以上;累计分布式光伏装机量超过25GW,占比达到21%,分布式装机远超预期。此外,近期能源局确定2017年光伏发电领跑基地名单为:山西大同二期、山西寿阳、陕西渭南、河北海兴、吉林白城、江苏泗洪、青海格尔木、内蒙古达拉特、青海德令哈和江苏宝应共10个应用领跑基地和江西上饶、山西长治和陕西铜川共3个技术领跑基地,规划总规模达到6.5GW。随着光伏扶贫的推进、户用分布式的发展,中国光伏分布式装机规模有望进一步扩张。结合能源局颁布的《2017-2020年光伏电站新增建设规模方案》,预计2017-2020年光伏年均新增装机在50GW左右。而根据历史经验,分布式和领跑者计划对单晶市场需求都会构成有效支撑。
中国2017--2020年光伏新增装机量估算(单位:GW)
看好单晶硅片市场份额提升,扩张单晶硅片产能。2016年我国硅片产量为63GW,同比增长31.2%;2017年前三季度我国硅片产量62GW以上,同比增长44%以上。得益于电镀金刚线、PERC技术的导入,单晶硅片的市场占有率从2016年出现快速提升,我们预计这一比例有望从2016年的19.5%达到2025年的48%。在此背景下,公司开始扩张单晶硅片产能,于2017年6月13日开始投资5GW高效太阳能级多晶硅及单晶硅材料,其中一期3GW,以单晶硅片产能为主。尽管2018年市场新增单晶硅片产能较多,但是具备低电价、低折旧的成本优势,未来有望占有一定的市场份额。
中国历年硅片产量(单位:GW)
2016-2025年不同硅片市场占比变化趋势
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