加拿大天然气供需形式与出口展望

　　加拿大拥有丰富的天然气资源，是世界天然气生产和出口大国。受美国页岩油气开发成功以及新一轮油气价格低迷的影响，尽管未来加拿大的天然气发展存在诸多不确定因素，但其天然气生产和出口总体将呈上涨之势，再加上美国的页岩气出口，将推动北美地区由天然气净进口区向净出口区转变，从而影响全球天然气贸易格局。因此加拿大天然气供需前景和出口状况值得关注。

　　1天然气资源

　　根据加拿大国家能源委员会（NEB）评估，截至2014年加拿大拥有约30.8万亿m3的天然气剩余技术可采资源量，近80%位于西加拿大盆地，约24万亿m3，其中常规气约2万亿m3、致密气约15万亿m3、页岩气6万亿m3、煤层气约1万亿m3。新斯科舍、纽芬兰、麦肯齐河—波弗特海、北极岛屿等新区的天然气剩余技术可采资源量约6.3万亿m3，其中新斯科舍与纽芬兰海域2.5万亿m3。东加拿大地区天然气剩余技术可采资源量0.23万亿m3。

　　另据加拿大自然资源机构（NRCan）预测，加拿大的天然气技术可采资源量为25~44万亿m3，其中常规天然气10.1~12.3万亿m3，煤层气、致密气和页岩气等非常规天然气15~32万亿m3。

　　2天然气产量

　　根据BP的《世界能源统计年鉴2016》，加拿大2015年的天然气产量为1635亿m3（图1），占世界总量的4.6%，是世界第五大产气国。加拿大98%天然气产量来自西加拿大盆地，北部因维护、生产成本、基础设施缺乏等因素影响，天然气产量较少且呈下降趋势，东部因供应成本高、缺乏鼓励投资的政策法规，天然气产量也在下降。

　　未来20年，尤其2020年后，西加拿大盆地的天然气产量有望增长，而其他地区将大幅减少。届时，加拿大的天然气将几乎全部产自西加拿大盆地。受天然气价格回弹以及LNG需求增长影响，加拿大未来20年的天然气总产量将呈增长之势（图2）。

　　2019年前，由于天然气价低迷导致西加拿大盆地钻井减少，产量有所下降，但此后会转为上升，到2037年，加拿大天然气产量将达5.9亿m3/日。2020–2022年天然气产量的增长主要是受需求增长和钻井技术进步带来生产成本降低驱动，这在艾伯塔地区尤为明显。

　　据NEB预测，技术进步将推动西加拿大盆地致密气和页岩气产量增长。到2025年，加拿大天然气产量有望达5.1亿m3/日，其中致密气占70%（图3），主要来自不列颠哥伦比亚省和艾伯塔省，其产量在2014–2040年间将增长2倍，从0.8亿m3/日增至2.7亿m3/日。另外艾伯塔Deep盆地的致密气和霍恩河盆地的页岩气产量也有望增长，这些增长抵消了其他地区天然气产量的下降。

　　西加拿大的天然气主要来自西加拿大盆地，面积约140万平方千米，包括了大不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省、萨斯客彻温省和马尼托巴省以及育空地区和西北地区的一部分。截至2015年底，该盆地的天然气资源占加拿大全国的79%，贡献了该国98%的天然气产量。西加拿大盆地的地质条件、油气质量、各省或地区的税费和基础设施情况决定了其天然气供应成本是否经济可行。未来20年西加拿大地区天然气产量的预测见图4。

　　西加拿大天然气产量的增长主要来自致密气和页岩气，增长有望2020年出现，略滞后于天然气价格的上升，随后产量将保持持续增长。致密气产量在整个预测期内保持稳定，煤层气和来自育空及西北地区天然气产量将呈下降趋势。供应LNG的天然气来自致密气，主要来自不列颠哥伦比亚省，供应LNG设施的天然气产量将于2020年达到0.5亿m3/日，随后增至1.1亿m3/日。

　　艾伯塔省是西加拿大天然气的主要产区（图5）。该省的天然气可采资源量（不含页岩气）为2.2万亿m3，另外还有14.2万亿m3的煤层气储量。尽管目前对于该省的页岩气资源潜力还没有充分认识，但可以肯定的是其页岩气资源量将远超西部其他省。

　　不列颠哥伦比亚省是西加拿大的第二大天然气产区，该省的四个主要产气区都是非常规天然气区带，分别是蒙特尼、霍恩河盆地、Liard盆地和Cordova湾，其中蒙特尼区带发现的天然气储量占该省总储量的一半。作为LNG原料的天然气需求是该省，尤其是霍恩河盆地和Liard盆地天然气产量增长的动力，仅此需求便将使其天然气产量增长至1.1亿m3/日。该省天然气产量自20世纪50年代以来一直保持增长，在20世纪70年代、90年代和2009有显著增长。另外，该省还有一些大型内陆或海上盆地，蕴含了丰富的天然气资源，但因种种原因并未开发。

　　萨斯喀彻温省是西加拿大第三大天然气产区。自20世纪30年代就有商业天然气钻井，20世纪80年代天然气产业有较大发展。水平钻井技术发展之前，该省的天然气以SwiftCurrent的干气为主，主要来自维京和巴肯组页岩。由于水平钻井成本较高，预计该省天然气产量对西加拿大天然气产量增长的贡献不大。

　　育空和西北地区也是西加拿大的天然气产地，2015年这两个地区产量仅占加拿大产量的0.8%，未来20年对加拿大天然气产量贡献仍较小。

　　截至2015年末，东加拿大的天然气产量不足该国总产量的1%。尽管东加拿大尤其海域有较丰富的天然气储量，但受经济、法规和政治因素影响，该区的天然气产量在2040年前不会增长（图6）。

　　东加拿大天然气大多产自新斯科舍海域，主要有3个海上油气生产项目，即Chasset-Panuke项目（1992–1999年产石油）、Sable项目（1999年开始产气和天然气液）、Panuke深海天然气项目（2013年开始产气）。据加拿大能源研究院（CERI）预测，新斯科舍海上天然气生产将于2025年停产（图7）。

　　3天然气需求

　　加拿大天然气需求包括居民燃气、商业用气、工业用气和天然气发电等。加拿大能源委员会最新的能源未来报告（基准情景）对加拿大各地天然气需求进行预测，同时综合考虑了能源政策和LNG需求。艾伯塔省因为是巨大工业基地，天然气需求位居第一，安大略省位居第二。

　　到2035年，西加拿大地区的天然气需求将由2016年的2.7亿m3增至约3.9亿m3/日。从部门来看，艾伯塔省的工业用气是西加拿大天然气需求主体，居民、商业、运输和发电用气需求相对较少。运输（主要是燃气卡车和拖拉机）天然气需求在未来5年才开始，甚至到2035年占总需求的份额可能也微不足道（图8）。

　　与西加拿大相比，东加拿大的天然气需求增长较慢。到2035年，东加拿大的天然气需求将从2016年1亿m3/日缓慢升至约1.4亿m3/日。东加拿大天然气部门需求与西加拿大也有明显不同，各部门天然气需求分布相对均衡，这一趋势将持续至2035年（图9），其中运输部门的天然气需求与西加拿大类似，在2035年前后所占份额很小，且没有明显变化。

　　4天然气出口前景

　　据BP统计，2015年加拿大的天然气出口量为21亿m3，主要是通过管道出口到美国，是世界第四大天然气出口国。由于美国页岩气开发的成功导致其天然气产量大幅增长，出现供过于求的局面，将对加拿大天然气出口带来重大影响。未来加拿大天然气出口格局将发生变化，开拓新市场、增加LNG出口将是加拿大天然气发展的必然选择。

　　据CERI预测，加拿大天然气产量将继续超越国内需求量，将持续出口。但是由于美国对加拿大天然气的需求大幅下降，通过管道出口到美国的天然气将继续减少，而通过LNG出口其他国家和地区的天然气将增加（图10）。受未来几年天然气价格低迷和供应乏力影响，2019年之前加拿大的天然气出口将持续下降。天然气价格可能在2020年开始上升，达到能使西加拿大天然气供应盈利的水平，届时加拿大的天然气供应和出口量都将增长。

　　2020年之后，加拿大的LNG出口量将增至1.1亿m3/日，并基本稳定在这一水平，届时其管道气出口也将稳定在0.5亿m3。到2026年左右，该国的天然气出口量趋于稳定，随后保持缓慢增长。到2037年，其出口天然气可能达到1.7亿m3/日。

　　从地区上看，西加拿大是加拿大天然气出口的主要地区，2015年西加拿大天然气供应量达3.9亿m3/日，占总供应量98%，较当地天然气需求高1.3亿m3/日。据CERI预测，西加拿大天然气供应将大于其需求，继续成为加拿大主要天然气出口地（图11）。

　　影响西加拿大管道气出口的因素是西加拿大和美国的天然气供需状况。由于西加拿大地区的天然气生产成本较高，所以天然气供应受气价下跌影响比美国更大。由于气价低迷，未来几年西加拿大天然气供应会持续减少，因此天然气出口也会降低。据CERI预测，2020年后，西加拿大钻井活动有望增加，天然气出口下降局面才会扭转，但出口到美国的天然气将不会达到历史高水平。由于美国东部产自马塞勒斯和尤提卡的页岩气将继续供应东加拿大市场，因此难以指望西加拿大向东加拿大供应的天然气在预测期内增长。

　　据美国能源信息署（EIA）预测，加拿大出口美国的管道气将继续下降，到2025年将降至0.7亿m3/日。目前该国对美国的天然气净出口量已从2007年峰值时的3亿m3/日降至2亿m3/日。

　　美国对加拿大天然气的依赖将不断减少。由于出口美国的管道气不断减少，出口其他国家和地区的LNG有望成为加拿大天然气产量增长的主要动力，到2025年，加拿大天然气产量将从2016年4.2亿m3/日增至约5亿m3/日（图12）。

　　LNG设施建设对未来加拿大天然气市场具有重要影响，如果LNG设施建设不到位，加拿大天然气产量将维持2015年水平。如果设施到位，2023年LNG出口有望达到1.1亿m3/日，2030年达到1.7亿m3/日。

　　5结论

　　加拿大拥有丰富的天然气资源，开发潜力巨大。西加拿大盆地拥有资源、基础设施和成本优势，将继续在加拿大的天然气供应和出口中发挥至关重要的作用，是未来该国天然气产量增长的主要来源。受美国页岩气革命和油气价格低迷的影响，加拿大急需从一个满足地区天然气消费需求的产气国向为全球天然气市场提供LNG的天然气出口国转变。

　　LNG需求也将是驱动加拿大天然气行业发展的主要动力。就当前的预测来看，2020年之前，加拿大的天然气出口量逐年下降已不可避免，但随着该国LNG生产和出口设施的完善，2020年之后其天然气出口颓势将会得到改善，并逐渐恢复至正常水平。（文/周庆凡 杨国丰，中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院）