光伏板块逆市掀涨停潮。
图片来源：视觉中国
11月5日早盘，受政策暖风提振，光伏板块逆市掀涨停潮。阳光电源(300274.SZ)、中来股份(300393.SZ)、林洋能源(601222.SH)、隆基股份(601012.SH)、捷佳伟创300724.SZ)、振江股份(603507.SH)、通威股份(600438.SH)等七只个股涨停。太阳能(000591.SZ)、中环股份(002129.SZ)等个股涨幅均超7%。
消息面上，11月2日，国家能源局召开关于太阳能“十三五”规划座谈会，商讨“十三五”太阳能(光伏、光热)发电等领域的发展规划目标的调整。此次会议参会者包括十几个省份的能源主管部门、国家发改委能源研究所、电力规划设计总院、水电水利规划设计总院等研究机构及中国光伏行业协会等行业协会及电网企业和十几家光伏企业的代表参加了会议。太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座
新能源司副司长李创军主持会议，会议传达了以下观点：1)2022年前光伏都有补贴，补贴退坡不会一刀切;2)十三五光伏目标要提高，可以比210GW更积极一些;3)加快研究制定并出台明年政策;4)认可户用光伏指标单独管理。
中信建投分析师王革表示，如果调整到到250GW，19/20年还有每年约40GW装机空间，如果调整到270GW，每年就有50GW，非常可观。此外，类似531的一刀切政策将不会再现，短期政策将直接推动光伏行业的发展。
对于光伏行业，他认为目前量比价更重要，企业现阶段最关键的是生存、要销售，要将过去投资的产能合理的释放掉，不要出现大的资金链问题，不要因为行业预期突然转坏，冲击龙头企业，否则过去4-5年，完成飞跃的龙头企业积累的优势又出现夭折，这样行业发展就进入了恶性循环。此外，中国需要40-50GW的装机，在2019年、2020年是稳定行业发展的基本门槛。
而从产业链的投资思路看，他建议应从行业壁垒、龙头优势进行挑选。优选上游高品质硅料、单晶硅片环节的龙头。然后关注电池环节龙头。
不过，国金证券分析师姚瑶认为，目前尚难言“政策大反转”。她表示，虽然受益于用电量较快增长和跨区送电能力提升，今年以来消纳情况有所改善，但最关键的补贴拖欠和缺口持续扩大这一根本矛盾仍未解决。如果后续政策提供了新的补贴资金来源，那才是对行业真正的“重磅”利好。
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