风电“竞价”进入倒计时 风电全产业链积极备战

风电“竞价”倒计时不足两周，整个风电行业变得愈发紧张。按照新政要求，从2019年开始，全国范围内将推行“竞争方式配置风电项目”，即所谓的“风电竞价”。“平价目标之前，竞价新政先行”，成为当前风电行业面临的新一轮大考。

事实上，早在今年5月，国家能源局便印发《国家能源局关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》(国能发新能〔2018〕47号)(以下简称“47号文”)，并随文下发《风电项目竞争配置指导方案（试行）》，明确从2019年起，推行竞争方式配置风电项目。“2019年这一时间点比市场预期的要更早，这也从侧面反映风电平价上网的进程超出市场预期。”新能源行业首席分析师邓永康分析。

“竞价上网的配置方式是竞争，核心是电价，低度电成本是关键，目的是良性发展。”在明阳智慧能源集团股份公司总工程师贺小兵看来，竞价主要是两个方向，一是竞资源，一是竞技术。“现在竞争的是，在保证最低收益的条件下，能拿出一个怎样的电价。谁的造价最优，谁的管理最好。”

“竞价”新政之下，风电全产业链承压严重。这一压力首先传导至下游开发商，进而传递到中游整机设备制造商企业以及上游零部件厂商。数据显示：风电整机招投标报价今年已下降了近1000元/千瓦，最低单位千瓦报价一度跌破3000元大关。此前挣得盆满钵满的整机设备制造商悄然走向“市场寒冬”。与此同时，风电投资高速下滑，从2015年1200亿元的历史纪录，下滑至2017年643亿元，投资额接近“腰斩”。

“过去十年，标杆电价机制给了投资运营商一个明确的盈利预期，同时通过合理的补贴支撑了整个产业的健康发展，其功不可没。而风电竞价的本质是促进行业技术进步成本降低，尽快达到平价上网。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向记者分析，“2019年，可能会有部分风况较好且不限电的地区达到平价，但应只是小部分。”

广东宁夏首“吃螃蟹”

如何实行风电“竞价”，地方层面终于有了明确的细则标准。以竞争的方式配置项目和竞价上网正在成为风电产业链的新趋向。

11月6日，宁夏发改委发布《关于开展宁夏风电基地2018年度风电项目申报工作有关事项的通知》，并下发《宁夏风电基地项目 2018 年度风电项目竞争配置办法》，成为国内首个实施竞争配置风电资源的区域。两周后，广东省能源局正式印发《海上风电及陆上风电竞争配置办法（试行）》，从企业能力、设备先进性、技术方案、已开展前期工作、接入消纳条件、申报电价七大要素为标准进行“竞价”。

风电“竞价”新政即将实施前夕，一南一北两个省（区）先行试水，不仅率先在全国打了“样板”，还将对其他省份竞价方案的落地起到一定的借鉴和引导作用。也应看到：两省区“竞价”细则的出台均基于今年5月下发的47号文，其目的是引导风电产业升级和降低成本，提高国家补贴资金使用效率。

记者梳理发现，由于广东省和宁夏回族自治区地理位置、风电资源、消纳情况均存在明显不同，因此在竞价标准、电价评分等方面存在较大差异。在竞价标准上，两省均以企业能力、设备先进性、申报电价、已开展前期工作、接入消纳条件5个方面为依据进行评分，均将申报电价一项作为竞价的最重要因素，即占比40%，但宁夏并未提及“技术方案”这一项。

针对申报电价的具体细则，两省区规定也大不相同。宁夏规定申报电价上限为不得高于国家规定的宁夏风电标杆上网电价，满分40分。而广东则规定在广东陆上风电上网电价基础上，上网电价降低1分／千瓦时及以内的，每降低0．05分千瓦时得1分。且不设最高分。

“考虑到上网电价降幅高于0.02元/千瓦时后边际得分骤降20倍，预计广东省风电上网电价下降空间约为0.02元/千瓦时。”申万宏源分析认为。具体来看，其海上风电竞争上网电价底价为0.83元/千瓦时，陆上风电竞争上网电价底价为0.55元/千瓦时。

12月17日，宁夏发改委公示《宁夏风电基地2018年度风电项目竞争配置评优结果》，全国首份风电“竞价”结果新鲜出炉，共28个项目合计272.794万千瓦项目列入2018年开发计划。

“宁夏为三类风资源区，风电标杆电价0.49元/千瓦时。从申报电价情况看，28个项目平均电价下调幅度为0.05043元/千瓦时，大多数项目未出现恶性报价，这一判断与我们前期的判断一致。”华创证券电新分析师王秀强对此表示，“新核准项目的收益一定会低于老项目。首批28个竞价风电项目预计大多数将在2019年内并网。”

另据国家能源局披露数据，截至 2018 年三季度末，宁夏地区累计并网的风电项目为1001 万千瓦。考虑到 2017年已核准项目以及本批竞争配置项目，宁夏地区有望迎来新一轮风电大规模开发。

风电全产业链积极备战

尽管竞价新政尚未实施，但平价上网示范项目阶段，已经出现超低价投标的情况，整机价格一度跌至3000元/千瓦。整机商之间的价格战愈演愈烈。

“风电整机制造商的日子太难过了，过去一年整机价格下降了10%，制造成本却持续提升。”一位不愿具名的整机厂商代表向经济观察报记者坦言。另据一名来自风机铸件供应商透露，2018年以来已深受来自原材料和人工涨价的压力。

不过，在上海电气集团股份有限公司副总裁金孝龙看来，“新一轮降价是整机商为全面竞价上网提前预热，是件好事。”在此前召开的北京国际风能大会暨展览会上，金孝龙坦言，“这与上一轮2010年-2011年的下降截然不同。上次降价潮是在技术没有完全准备好的情况下展开的恶性竞争，导致行业亏损。”

“价格压力的传导最终还是要看各环节的竞争格局，从我国的实际情况来看，国有开发商的压力相对较小，整机商和部分竞争格局不好的零部件环节压力相对较大。企业应对的核心还是要降本和做好产品。”一位风电行业从业者向记者分析。

一同承压的还有风电开发商。据悉，目前风电开发商仍以大型国有企业为主，且市场占有率高度集中。截至2017年底，前10家开发商国能投、国电投、大唐集团、华润集团、华能集团、中广核、中国电建、国家电网、协合、洁源累计装机容量合计超过1.3亿千瓦，占比达到71%。

竞价实施后，行业加速整合在所难免，或进一步加速国内风电产业集中度提升及行业洗牌。大型项目开发商将依赖其规模化效应，丰富的项目经验，以及较低的融资成本进一步提升竞争优势并扩大市场占有率。而小型开发商可能将开发重心转向体量较小的分散式风电项目。缺乏技术优势单靠低价竞争的制造商将可能逐步退出市场。

“竞价的方式，我个人认为不完全是风电之间的电价竞争，而是风电和传统能源之间的竞争，”在河北建投新能源有限公司总经理谭建鑫看来，当前风电行业正在走向竞价时代，未来还将面临与传统能源的竞争。“这恰恰给整个风电行业带来了巨大推动力，让可再生资源从成本、规模优势、竞争力上真正跟传统能源进行较量。”

另据预测，竞价机制的全面落地对短期新增陆上风电装机影响有限，但对海上风电压力的测试时间却大幅提前。这是由于“海上风电尚处于发展初期，业界对近期实行海上风电竞价政策并无普遍预期”。

“数据库追踪到10GW左右的已确定投资主体并已核准的项目仍能享受海上风电固定上网电价，这些存量项目的陆续开发将为海上风电进入全面竞价前提供一段缓冲时间。”彭博新能源财经分析指出。