2019全球锰矿资源开发展望分析

日前召开的相关峰会上，国际锰协中国区代表杨玉芳为大家演讲了2019全球锰矿资源开发展望。

近期全球锰矿市场蓬勃发展

2018年全球锰矿产量和需求激增，全球锰矿供应量在2018年增长了6％达到2，010万吨（锰金属量），比2017年的1，890万吨增加了115万吨。这一额外产出是由中国的需求增加而推动的，中国本地矿产量去年呈缩减态势。

非洲和中东方面，供应增长了7％达到1070万吨（占全球产量的53％），其中加纳锰业、埃赫曼加蓬以及其他像科特迪瓦等地规模较小的生产商产量也有所增加。与此同时，南非的锰产量（金属量）在2018年略有下降。亚洲和大洋洲方面，矿商的产量增加了5％达到660万吨，但这一地区产量的增长掩盖了中国产量的下降。与此同时，受中国去年需求大幅增长的推动，矿商报告称澳大利亚、印度、印尼等地2018年的产量均有所上升。

中高品位锰矿产量增长，中等品位锰矿产量（（＞30and＜44％Mn）2018年增长至890万吨（锰金属量），较2017年增长9％（＝70万吨）；中等品位锰矿占全球产量的44％。高品位锰矿供应（＞44％Mn）增加8％（＝60万吨）至850万吨（锰金属量）。低品位矿石产量（＜30％Mn）连续第二年出现收缩，减少了6％（20万吨）至270万吨；低品位矿石目前仅占全球供应量的14％。

锰矿市场仍供大于求，2018年全球锰矿产量仍高于需求量（锰矿库存上升）由于需求增速快于去年，2018年的过剩供应量约为37．5万吨（锰金属量），低于2017年的60万吨。

2018年锰矿库存增长，根据国际锰协从主要锰矿商收集的信息，2018年除中国以外的锰矿山库存增加了11％。经过两年的去库存化，矿商需要补充库存，并且2018年的产量高于需求。由于进口和国内消费的增长，中国进口商去年也补充了库存。今年前两个月，中国以外的锰矿开采商的库存上涨了4％。

在中国的推动下，锰矿贸易不断增长，2018年锰矿山的发运量增加了17％（相当于600万湿吨），全球锰矿贸易量达4000万吨。中国的份额显著上升，占全球锰矿出货量的69％（2017年为62％）。2018年，其他进口超过100万湿吨的国家只有印度（280万吨）、韩国（130万吨）、马来西亚（130万吨）、俄罗斯（120万吨）、挪威（110万吨）和日本（近100万吨）。南非2018年出口1700万吨（同比增长8年），占出口总量的43％；澳大利亚出口700万吨（同比增长26％），占去年贸易总量的18％。

中国对进口矿依赖度增强

中国锰矿进口量创新纪录，2018年中国的锰矿进口量达到了历史新高，达到2，770万吨，比2017年的2，130万吨增长了30％。中国2018年锰矿进口量的上升，是由于中国合金厂的需求增长，而环境和安全检查又阻碍了本地矿的生产，国内矿产量下降。

新增进口量主要来自于供应商

南非增加22％（占中国进口总额的41％），澳大利亚增加28％，加纳增加83％（超过加蓬，目前是中国第三大供应商），加蓬增加22％，巴西增加3％，马来西亚增加53％，科特迪瓦增加165％，缅甸增加47％，世界其他国家增加15％。

中国本地矿产量下降，由于更严格的安全法规和矿山资源日益枯竭，中国的锰矿产量在2018年减少到118万吨（锰金属量），比2017年减少41％。在安全与环境检查之后中国许多锰矿山2018年纷纷被迫关停，尤其是贵州地区。国际锰协估计，中国生产的锰矿平均品位为15％，考虑到中国碳酸矿品位大多在14度左右，部分氧化矿（20％－30％Mn）。