综合能源服务万亿盛宴开启 大爆发还需多久？

近几年，能源界最时尚的概念莫过于综合能源服务。

尤其是在国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）和中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）这两个能源巨擘的强力带动下，一个数万亿级别的能源市场正强势来袭。

2017年底，国家电网在系统内部下发《关于在各省公司开展综合能源服务业务的意见》，明确将综合能源服务作为主营业务，并提出2020年实现营收600亿元的目标；南方电网也在2017年8月印发《关于加快竞争性业务发展的意见》，时任董事长李庆奎提出向综合能源服务公司转型的意见。

在两大电网公司发文宣布进军综合能源服务之后，2018年无疑成为综合能源服务的元年。从概念到具体的项目，从巨头公司到能源行业的中小企业，大家都在觊觎这样一个万亿级别的饕餮盛宴。

然而，在开展综合能源服务业务一年之后，国家电网在2019年2月印发《国家电网有限公司关于推进综合能源服务业务发展2019—2020年行动计划》，2020年的营收目标由之前的600亿元调整为190亿元。由此也可预见，对于参与其中的玩家来说，作为新兴业态的综合能源服务并非一片坦途。

那么究竟什么是综合能源服务，能源企业各自的定位是什么，成功的项目商业模式是什么，标准该怎样制定……这一切都是2019年展现在综合能源服务入局者面前的问题。4月份，我们就综合能源服务采访了诸多业内专家和资深人士，并实地调研天津、苏州等地的综合能源项目，试图一窥究竟。

概念的困惑

综合能源服务自提出以来至今，几年时间里并未有明确的官方定义，只有部分企业、行业协会和业内专家试图定义过。例如，国家电网明文指出，综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式，涵盖能源规划设计、工程投资建设，多能源运营服务以及投融资服务等方面。

对于综合能源服务的概念问题，国家电投中国电力国际有限公司政策研究室主任王冬容表示，就如同“互联网”至今没有也不需要定义一样，没有正式定义并不影响综合能源服务不可阻挡地蓬勃发展。

不过，国网能源院、国网（苏州）城市能源院专家霍沫霖此前曾在本刊撰文指出，如果不界定清楚讨论的对象，就没有办法互相理解，无法进一步讨论商业模式、市场潜力等，而且更重要的是，不利于看清楚它的创新性是什么、重要价值是什么，无法感知它将带来的巨大变化。

于是，她定义道，综合能源服务是指将不同种类的能源服务组合在一起，即将能源销售服务、分布式能源服务、节能减排及需求响应服务等三大类组合在一起的能源服务模式。

中国电力企业联合会标准化管理中心副主任刘永东也表示，厘清综合能源服务的概念有其重要性，首先把概念搞清楚，将综合能源服务与能源互联网、智慧能源等区分开，确定要讨论的概念内涵一致，才好继续谈检测及质量管控等问题。

他认为，能源互联网是一个很大的概念，与综合能源服务在某些内容上有交集，或者可以说，综合能源服务是能源互联网下面的一个子集，能源互联网涵盖了综合能源的多种形式，涵盖了各种能源之间的转化，涵盖了各种能源的交易，也涵盖了对能源交易的监管。

“其实，对于综合能源服务的内涵，大家还是有共识的，比如更多服务于客户、多种能源的综合利用、绿色节能、提高能源供给可靠性等等。”刘永东说。

记者获得的资料显示，中电联标准化管理中心定义综合能源服务为：融合了传统能源与实用新型能源和分布式能源，延伸能源使用方式、供应方式和服务方式，优化能源调度和配置，提升需求响应链，实现多能互补，智慧能源和使用友好，满足客户多种需求的能源供应使用与服务体系。

入局者众

中国电力传媒集团能源情报研究中心能源研究员封红丽对记者表示，综合能源服务企业主要可以分为三个梯队：

第一梯队是主导者，主要包括国家电网和南方电网。由于综合能源服务是新业态，目前该类项目经济性不好，且投资巨大，只有两大电网这种资金雄厚的大块头，面临电改的严峻形势，为增加新的利润增长点才能够大力度稍微不计成本地开展综合能源服务业务。

第二梯队是跟随者，主要包括“五大发电”及“四小豪门”。这类发电企业更为理性，最大的特点是在观望，只要前人有干成的项目，他们便立马跟上，积极进入，将项目很快推广开来。

据记者了解，其中华润电力走得比较快且目标清晰，相较于其他发电集团“创建具有国际竞争力的世界一流企业”“建成世界一流能源集团”的目标，华润电力在2017年工作会议上便明确提出“努力把华润电力建设成为大众信赖、客户优选的国际化综合能源服务商”。

第三梯队是积极的参与者，主要是民营新能源公司，如协鑫、新奥等，企业经营调整比较灵活，对于新市场的响应速度更快。这些企业较能源国企资金实力稍差，但本身前期有新能源运营经验，有一定的积累和基础，可以通过与电网企业合作，或是提前布局售电、增量配电、储能、充电桩等细分领域的方式，进入综合能源服务领域。

“不过，所有想做综合能源服务业务的企业，最重要的一点且极具竞争优势的一点，就是要掌握大量的用户资源。”封红丽说，以国家电网为例，其经营区域覆盖27个省（自治区、直辖市），电的用户规模最大、范围最广，最占优势，仅在浙江便有2400万用户，其中大工业用户约有30万，一般工商业用户约100万。国家电网在江苏的电力用户更多，因为江苏的用电负荷更大，所有电力用户多达4100多万。

此外，如最早提出泛能网概念的新奥集团以城市管道燃气业务起家，用户也非常多；首提“六位一体”概念的协鑫也成立了配售电公司，主要通过售电来培养用户群体，目前已经在30多个开发区，拥有3000多家工业用户。

照此推算，开展综合能源服务业务最具潜力与优势的企业当属两大电网，其次是新奥、中燃等五大燃气集团，“五大发电”“四小豪门”，以及协鑫、天合等有实力的民营企业。

不过，这并不意味着新能源企业就没有机会布局综合能源服务业务。如果新能源企业在某个细分领域拥有较强的核心竞争力，可以通过提前布局储能或充电桩等细分领域，在售电的基础上做增值服务，与大型能源电力央企合作，为项目提供设备产品或者分布式运营的经验等方式进入综合能源服务领域。

例如，协鑫为一家光伏公司做综合能源服务项目，充分挖掘客户需求，为客户提供方案和后期运维，储能电池则由当地储能公司提供。

中天科技控股子公司中天储能科技有限公司于2018年4月和6月接连中标国网江苏综合能源服务有限公司位于丹阳的江苏省首个储能合作项目，以及首次在江苏建设运营的电网侧储能项目——镇江东部电网侧储能示范项目EPC工程总承包项目，为国网提供储能设备和运维服务。

再如，江苏首批增量配电网试点项目中的镇江扬中高新技术产业开发区增量配电业务试点，是由国网江苏省电力公司、大航控股集团有限公司、协鑫智慧能源三家企业联合组成扬中高新区配售电有限公司作为业主，拥有待开发的2.8平方公里区域的配电业务运营权，将提供区域内配电、供电及保底服务，同时开展综合能源管理等增值服务以及市场化购售电等业务。

三家企业中，大航是扬中市政府批准成立的国家级大型国有控股企业，产品覆盖了整个光伏产业链，协鑫的优势则在于分布式运营。

相较于国网南网等大型央企，新能源企业最大的优势可能在于其比较灵活，决策迅速，只要项目是盈利的，它就会马上进入，容易抢占商机。

而在商业模式上，相较于国网南网以重资产投资为主，轻资产投资为辅的模式，民营企业正相反，以轻资产投资为主。这种投资倾向，直接决定了民营企业的商业模式区别于国企央企，以BT或者BOT的模式为主。

标准化空白

标准的制定和类型按使用范围划分主要有国家标准、行业标准、团体标准、地方标准和企业标准五类。

通常情况下，标准和标准化工作是在创新技术即将产业化，或者新产品开发已经开始产业化时才会展开，然而，随着科学技术的飞速发展以及产品更新换代速度的加快，标准化工作也面临着新的课题，往往需要进行超前标准的制订。

目前，全国范围内缺少综合能源服务整体的技术导则和行业约束标准相关规范，缺少有机统一的综合能源服务标准体系。

2018年12月6日，国家能源局综合司发函征求组建能源行业综合能源服务标准化技术委员会的意见，根据筹建方案，行业标准化管理机构是中电联，秘书处拟承担单位是南方电网公司，该技术委员会拟负责节能检测、供能质量控制、能源托管和运营等综合能源服务领域的标准化工作，同时在综合能源供应、技术装备、建设运营和“互联网+”等与综合能源服务有交集的领域开展标准化工作。

“能源行业综合能源服务标准化技术委员会目前正处于公示阶段，尚在征求意见过程中，未正式批准成立。”刘永东告诉记者。

据了解，未来综合能源服务产业规模将迎来爆发式的增长，大规模的建设和应用将长期持续开展，但由于国内综合能源相关技术研发单位、产品、设备生产企业和服务提供企业水平参差不齐，技术水平、性能指标参数各有不同，服务条款差异较大，同时，国内外并无一机构或标委会针对综合能源服务业务从节能分析到节能改造实施再到节能运维一整套服务流程制定规范和标准。

因此，电力行业必须建立一个公认的权威组织，制定统一的技术导则和行业约束标准，提升综合能源服务相关技术、产品和服务的设计、生产、应用标准，跟进最新技术发展趋势，推进先进技术标准的吸收及转化，支持综合能源服务产业健康发展的同时促进电网标准化发展。

电力行业综合能源服务标准化技术委员会成立后，将全面负责综合能源服务领域的标准体系建设、标准制定/修订、标准解释等标准化工作，并对涉及的能源供应、服务运营及互联网+等领域开展研究和推广工作。

综合能源服务标准体系专用部分共分为9类、27个子类，共计138份标准，其中涉及综合能源供应领域有63份标准，涉及综合能源技术装备领域有16份标准，涉及综合能源建设运营领域有85份标准，涉及互联网+领域有20份标准。

2019无法爆发？

大力发展综合能源服务，是我国能源体系发展至今和能源供给侧结构性改革所必然的选择。不过，多位专家对2019年综合能源服务的发展态度谨慎，认为我国综合能源服务尚处于初级发展阶段，且将会在初级阶段持续比较长的时间，“只能说2019年将会继续推进，不一定会爆发。”

据了解，综合能源服务的大规模顺利开展需要诸多条件，包括地域条件、政策条件和企业条件。

首先，要因地制宜，看地方的资源禀赋，看用能负荷，看用能结构。从需求的角度来看，开展综合能源服务的地区用能负荷一定要大，而且最好用能比较密集、稳定，因为用能稳定与否直接决定项目的投资回报率。

其次，地方的政策扶持力度要大。以江苏苏州工业园区为例，2019年3月苏州工业园区管委会发布《苏州工业园区绿色发展专项引导资金管理办法》，明确提出对分布式光伏项目每千瓦时补贴业主单位0.1元，自项目投运后按发电量连续补贴3年；分布式燃机项目、储能项目每千瓦时补贴业主单位0.3元，连补3年；项目单位实施能源管理平台建设，一个数据采集点补助400元。

2018年6月江苏发改委公开关于印发《关于促进分布式能源微电网发展的指导意见》的通知，提出分布式能源微电网内部的新能源发电项目执行分布式可再生能源发电补贴政策，鼓励地方政府给与分布式能源微电网项目投资补贴，或在项目贷款利息上给予一定比例贴息支持。

再次，从供给侧的角度考虑，地方要有比较有实力的企业在推。例如，国家电网在江苏省推得比较快，不仅得益于江苏良好的市场环境，以及政策的支持与引导，也因为江苏是光伏产业聚集地，其中不乏协鑫、天合、林洋、阿特斯这样的光伏龙头企业。南方电网首选广东，因为广东用电负荷量大，工业园区较多，储能的峰谷电价价差较大。

目前，综合能源服务尚面临诸多困难和挑战。首先，服务缺少顶层设计。其次，管控平台尚未成熟，目前的平台基本上以监测为主，难以做到冷、热、分布式的综合调度，且调度门槛较高，民营企业不如电网企业占优势。第三，服务项目的经济性较差，这是最大的制约因素。第四，民营企业倾向于短期内收回成本，如果项目不赚钱很容易停止建设，因此出现了部分综合能源服务项目一期工程建设完毕后，二期迟迟不动工，或者项目建好却不能持续开放使用的现象。

此外，有专家担忧，2019年以来泛在电力物联网的提出和推进将会对综合能源服务的发展产生冲击。对此，刘永东认为，综合能源服务更多强调的是服务本身，服务的前提和基础是泛在电力物联网，即泛在电力物联网是感知层和网络层，综合能源服务端更多是应用层，二者之间并不矛盾，反而有一种互相促进的复杂关系。