告别“单多晶之争”多晶光伏企业挤进单晶赛道

2019年将成为单晶反超多晶的重要转折年。

在日前闭幕的SNEC第十三届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会（下称SNEC）上，以协鑫、赛维为代表掀起的“铸锭单晶热”，成为新亮点。

中国光伏行业协会秘书长王勃华在SNEC上表示，单晶硅片的布局在迅速扩大，预计今年其占比很有可能超过多晶硅片。

单晶、多晶是晶硅太阳能的两种技术路线。若把单晶比作一块完整的石头，那多晶就是由碎石子拼砌而成的石头。由于不同的物理性质，单晶的光电转换效率高于多晶，但多晶因成本相对较低，成为主流。

保利协鑫（03800.HK）首席技术官万跃鹏、晶科能源控股有限公司（下称晶科能源，纽交所代码：JKS）副总裁钱晶在接受界面新闻采访时均表示，未来多晶、普通单晶、高效单晶会以不同比例存在于市场，但是多晶及普通单晶的份额会越来越小，高效单晶产品成为主流。

据PV Infolink预计，2019年单晶硅片产出及市场占比将首次高于多晶，多晶市占率将由2018年的55%降至46%，单晶则由45%上升至64%。

“单多晶之争”将成为过去式，取而代之的是高效单晶内部的技术竞争。昔日的多晶企业期望借助铸锭单晶，与传统直拉单晶阵营正式一搏。

一般而言，多晶常以铸锭技术生产，单晶多以以直拉技术生产。

铸锭单晶，又称类单晶，指在常规多晶铸锭工艺的基础上加入单晶籽晶，定向凝固后形成方型硅锭，加工制成的单晶硅片。

由于铸锭单晶本质上沿用了多晶的制备工艺，二次技改投入较小，是更适合传统多晶企业进军单晶的新技术赛道。

中国科学院院士、硅材料国家重点实验室主任杨德仁，曾将铸锭单晶定位为区别于铸锭多晶、直拉单晶之外的第三种技术路线。他认为，铸锭单晶的优势在于转换效率比多晶高，同时又保持了多晶的低光衰优势。

全球最大的多晶硅及硅片制造商保利协鑫，是此次SNEC展台面积最大的参展商之一，今年主推铸锭单晶技术，旗下公司保利协鑫发布了全新一代“鑫单晶G3”硅片产品，协鑫集成发布了420W超高效“鑫单晶叠瓦”组件。

协鑫集成称，“鑫单晶”产品同时拥有单晶的效率和多晶的低成本优势。“鑫单晶G3”电池量产效率22.18%，与单晶电池的效率差值在0.3%以内，组件效率差距在5W以内，同时光衰仅为直拉单晶的50%。

尽管布局铸锭单晶技术较早，但上述产品的发布，标志着保利协鑫的单晶产品正式步入大规模应用阶段。

保利协鑫先后于2011年、2013年、2017年推出“鑫单晶”G1、G2、G3硅片产品。其中，G3于去年成功量产，并在今年进行大规模市场推广。

同期，赛维太阳能科技集团（下称赛维集团）也发布了新一代铸锭单晶硅片及电池产品，并发布了拥有自主知识产权的十九项核心铸锭单晶专利。赛威集团于2010年开始研发铸锭单晶，2018年年底实现1GW产能。

早在2010年，以凤凰光伏科技有限公司为代表的一批企业，开始大规模推广铸锭单晶技术，曾掀起一阵热潮，但由于当时单晶份额过小，且行业进入高效多晶时代，该技术未能得到大规模应用。

2015年以后，单晶开始持续蚕食多晶的市占率，大有分庭抗礼之势。2016-2018年，单晶市占率由19%涨至46%。

单晶技术的赛道上竞争加剧：铸锭单晶向直拉单晶发起攻势。

为了打入单晶市场，保利协鑫承诺在新品推广初期，“鑫单晶”将会与直拉单晶产品保持固定价差。

保利协鑫选择在今年力推铸锭单晶，除去技术成熟的因素外，也受到了直拉单晶急速扩张的刺激。

长年高举多晶大旗的保利协鑫早就意识到，单晶大势不可逆转，近年来已逐步削弱多晶在其战略布局中的主导地位，同时重金加码单晶。

2017年，保利协鑫1.5亿美元收购美国企业SunEdison，获得FBR硅烷流化床颗粒硅和CCZ连续直拉单晶两项先进技术；同年入股单晶巨头中环股份的55GW单晶硅项目，获得约30%的股权，后续进行数次增资；2018年中旬，宣布投资90亿元在云南省建设20GW单晶拉棒项目，采用CCZ连续直拉单晶技术。

但保利协鑫对于直拉单晶的下注还是晚了一步。

单晶阵营早在隆基股份、中环股份接连的扩产和降价中，形成了双寡头的垄断格局。截至2018年底，隆基股份、中环股份产能分别为28GW和25GW，约占全球单晶市场整体产能的75%。

“目前看，国内多晶和高效单晶产品的价差还较为明显，一般项目还是更愿意选择多晶产品。“钱晶对界面新闻表示，以上价差将随着下半年一线厂商高效单晶产能的爬坡有所缩小。

“反观多晶，目前1.7元/瓦的价格已是极限，且多晶产能在收缩。今年三四季度，多晶和高效单晶的价差可能会不那么明显了。”钱晶说。

过去两年，保利协鑫仍以多晶产品为主。2017年，24GW的硅片总出货量中，单晶硅片仅有1GW。保利协鑫副总裁吕锦标曾表示，2018年单多晶硅片比例约为3：7。

这意味着，保利协鑫在这场高效单晶技术的抢滩战中未争取到先手优势。随后，其根据自身实际情况选择了铸锭单晶这一差异化竞争策略。

协鑫集团创始人、董事长朱共山曾在去年3月表示，保利协鑫新增单晶产能一定会建立在差异化竞争优势的基础上。

按照保利协鑫的产能规划，到今年底，保利协鑫“鑫单晶”硅片产能将达到8-10GW。该公司CEO朱战军透露，明年公司1400多台铸锭炉将全部改造完毕，以确保“鑫单晶”硅片的供应。

作为协鑫系光伏产业链中游组件供应商，协鑫集成的董事长、总经理罗鑫对界面新闻记者表示，预计2019年，组件出货量超过6GW，同比增长20%。

罗鑫介绍，在协鑫集成的产品结构中，鑫单晶和Perc电池各占一半，几乎未涉及多晶和普通单晶产品。鑫单晶组件已收到逾1GW订单。

SNEC期间，阿特斯、正泰太阳能、日托光伏、爱康光电四家光伏企业与保利协鑫签订了6GW“鑫单晶”供应合作协议。

一位不愿具名的光伏企业高管对界面新闻表示，对于多晶企业转做单晶，铸锭单晶技术是最优选择，但由于低效铸锭单晶片较多，铸锭单晶也存在成品率低的问题。

”今年单晶或许还能赚钱，但随着明年各企业的单晶项目大规模投产，单晶利润也即将见底。”朱共山在此次展会上表示，随着光伏行业制造成本快速下降，硅料等部分环节成本已到底，“企业要想真正生存下来，就必须开发新的电池、组件技术。”

在今年的展会现场，多位业内人士对界面新闻表示，相比往届，今年展会明显冷清了许多。“许多展位都变成了洽谈区”，“周边商场用餐等位的时间比往年短”，“发布会也只有几家大企业组织”。

界面新闻记者注意到，在本次展会的17个展馆中，至少有11个展馆内置面积不小的洽谈区。

按照官方预期，SNEC的参展企业将超过2000家、展览面积达20万平方米、专业观众超过26万人次。截至目前，官方暂未披露SNEC的相关统计数据。

过去一年，中国光伏行业历经了史上最严苛新政，经历了三次上网电价及补贴调整，并开始实行竞争性配置方式，进行补贴竞价，随后还下发了首批光伏发电平价上网项目。光伏紧随风电脚步步入了竞价乃至平价的时代。

根据国家能源局统计，今年1-3月，全国光伏发电新增装机5.2GW，同比去年同期的9.65GW下滑了46.1%，主要受年光伏发电上网电价政策出台时间较晚影响。

针对今年总体光伏新增装机规模，多名企业高管向界面新闻做出预估，大致在20-40GW区间。

晶科能源副总裁钱晶预测，乐观的数据在30-40GW左右；协鑫集成董事长罗鑫认为，只有20GW。

贺利氏光伏总裁马丁·阿克曼则预测，中国光伏将依然领跑全球，到今年底将新增装机40GW。

相较国内市场，海外市场显得更火热。

“晶科能源目前的产品出口国已达100个国家，至少五年以内，海外市场不会有问题。“钱晶表示，截至今年一季度末，晶科能源出货量已超过5GW左右。

罗鑫也表示，目前海外市场业务在协鑫集成的占比高达80%。