从持续升温的异质结电池到NREL更新钙钛矿效率纪录，再到中环的重大新品发布，近期光伏板块关于新技术的讨论热度颇高。我们可以理解无论是产业资本还是二级市场投资者，都希望能够通过“弯道超车”来获得超额收益，但从光伏产业的发展历史和行业特性来看，出现所谓“颠覆性”变化的难度远比大多数人想象得要大。
纵观行业发展史，有太多掀起一轮热潮后便逐渐淡出视线的“新技术”：比如天价硅料时期出现的冶金法多晶硅、砷化镓电池+高倍聚光系统、1366 的熔融硅片技术等。然而，近年来真正谈得上成功“颠覆”、并对产业格局产生重大影响的技术变化，也仅有金刚线切割对砂浆切割的替代这一项。
光伏产品的终端应用场景是一个设计寿命 20 年以上、投资回收期可长达 10年以上的公用事业属性行业，这意味着终端投资者拥有天然的低风险偏好，同时也对新产品、新技术、新工艺的推广造成了天然的阻力。从这个角度来分析，结合产业发展史中的各种案例，一项光伏产业中的新事物，无论是产品、技术、还是工艺要实现快速推广，只有两条途径：第一，这种提效降本方案不会显著改变产品的物理和化学特性，即可靠性无需实证环境下的长期验证；第二，这种变化能够带来产品性价比的显著提升，即理论投资回收期大幅缩短，令终端投资者愿意为此承担一定的风险。
另外，值得关注的是，政策调整、执行效果低于预期；产业链价格竞争激烈程度超预期；尽管短期政策落地将促使产业链开工逐步恢复正常，并在一定程度上修复市场情绪，但光伏产业链结构性产能过剩仍然是不争的事实。如果需求回暖不及预期，或后续有预期外的政策调整，都将对产业链产品价格及相关企业盈利能力带来不利影响。（姚遥 邓伟 作者系国金证券分析师）
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