2019全球储能市场长期展望

　　全球储能市场累计装机规模将从2018年的9GW/ 17GWh增长到2040年的1,095GW/ 2,850GWh，总投资额达6620亿美元。

　　随着电池成本降低，储能的应用范围进一步扩大，未来将在电力系统调峰和能量时移，以及用户侧电费管理等方面发挥重要作用。

　　累计装机

　　从储能累计装机规模来看，排名前十位的国家占全球总规模的近四分之三：2040年，中国和美国将是全球最大的市场，两者的储能规模几乎与印度、德国、南美、东南亚、法国、澳大利亚和英国等其他主要市场的总规模相当。

　　韩国储能市场是2018年全球的最大市场，但美国将在今年超越韩国，中国也将在下一个十年超越美国。受此前23起储能火灾事故的影响，今年韩国储能市场的增长暂时放缓。尽管韩国储能行业补贴力度很大，但长期来看，其发展仍然无法达到中国、美国等大市场的体量。

　　区域分布

　　就地区看来，到2040年，亚太地区（APAC）的储能装机规模（以MW计）将占全球总规模的40％，欧洲、中东和非洲（EMEA）占33％，美洲（AMER）占23％。中国和美国的需求让所在地区的其他市场相形见绌，而欧洲、中东和非洲各国的需求较平衡。

　　应用场景

　　直到2040年，电力系统储能项目都将是储能应用的主要方式。与去年的预测相比，今年我们调低了对用户侧储能（Behind-the-meter）发展速度预期。我们降低了户用及工商业用户侧储能市场发展速度的预测，并且单个项目的装机规模也有所减小，因此使得对于用户侧储能的展望相应下调。因此，用户侧储能系统参与电力系统服务并且替代新建电站级储能装机的比例也随之下降。

　　今天，能量时移（Energy shifting）是储能的主要应用场景。通过可再生能源场站配置储能系统的方式实现能量时移越来越普遍。在2020年后储能提供容量服务（Peaking capacity）的应用模式也将成为主流。光储项目正在美国、澳大利亚、英国和德国快速部署。这些光储项目也可以抵消对新建燃气机组提供容量服务的需求，具体的系统配置取决于项目所在地区的尖峰负荷时长和燃气机组的利用率。目前光储项目的合约类型也在不断创新和多元化。

　　用户侧储能（含户用和工商业储能）市场的快速增长将出现在2030年之后。供电保障等非经济因素以及政府补贴是目前加州、日本、澳大利亚等全球主要户用市场发展的主要推动因素。未来用户侧储能市场的大规模发展仍然需要以应用经济性提升为支撑，对于大多数市场来说，这将出现在十年之后。

　　用户侧储能项目会在多大程度上参与电力市场并提供电力系统服务仍然存在极大不确定性。一方面用户侧储能项目的经济性仍不被看好，另一方面，缺乏合适的商业模式、技术解决方案和制度环境等也使其发展受限。尽管如此，到2040年，我们预计用户侧储能可以替代7%的电力系统储能项目的累计装机需求。用户侧储能项目参与电力系统服务的主要领域包括容量服务、辅助服务和配网应用。

　　整体投资

　　到2040年，全球储能投资的总规模将达6620亿美元。在计算投资时，我们考虑的是设备和安装成本，并未考虑储能项目运行所产生的收益，也未考虑对新建电池产能规模的投资，因为大部分新建电池产能用于电动汽车市场。我们认为，电池供应链并不会成为制约储能部署的因素。

　　一组数据

　　6620亿美元

　　到2040年的储能投资总规模

　　42%

　　2040年用户侧储能在累计装机规模中的占比

　　1,095GW/2850GWh

　　2040年全球已投运储能项目的累计装机规模