WoodMac：全球前三大西方风电整机商2028年市场份额将达到60%

本文作者Shashi Barla，系伍德麦肯兹首席研究顾问。

以下内容摘自伍德麦肯兹-全球风电市场研究报告产品：

在经历了十年的市场发展之后，全球排名前五的风电整机商正不断加强其市场份额。预计至2028年，前五大整机商市场份额将达到全球三分之二。

据Wood Mackenzie(伍德麦肯兹)最新研究《全球风机整机商市场份额预测：2019年下半年》，至2028年，全球领先的三大西方整机商的市场份额将从2019年的47%(即32GW)增长到60%以上(即48GW)。

Vestas、SGRE和GE将利用与大型业主的战略关系来执行更具规模的项目，同时还投资研发新产品和技术。Vestas作为行业领跑者，其市场份额将于未来五年内平均提高20%。

预计至2019年底，SGRE的累计装机容量将超过100GW，成为继Vestas后第二个达到这一里程碑的整机商。

Vestas将成为首家在2019年风机安装容量超过10GW的整机商，继续巩固其地位。

金风科技凭借在中国的主导性地位，再加上在澳大利亚和加拿大的大型项目，继续抢占市场。

投资开发新产品和技术以降低风电度电成本(LCOE)将有助于改善商业地位。但是，从近期的市场动态来看，专注于特定区域市场发展的整机商将面临巨大的竞争压力，正如Senvion和Suzlon。原来的区域市场领导者Senvion和Suzlon正在苦苦挣扎。Suzlon未能找到救助伙伴，使该公司陷入了更大的麻烦。Senvion将一些欧洲资产(即在葡萄牙的叶片制造厂及其全球知识产权)出售给了SGRE，而其他业务部门仍在寻求投资者。

专注于区域性发展也未必不是件好事。Nordex和Enercon将通过加大投资新风机技术的力度来加强其业务。预计Nordex的2020年、2021年平均安装容量将达到创纪录的5.5GW，较2019年相比大幅增长40%。

在接下来的十年中，仅专注于陆上风电的整机商将继续抢夺年均新增安装容量为60GW的全球市场。同期，海上风电行业也将非常活跃。

SGRE仍然是无可争议的海上风电市场领导者，储备订单量超过15GW。

GE持续发力，今年在英国和美国签署了4.8GW的订单。

MHI Vestas的发展也非常可观，预计其将于2023年跻身全球前十，到2027-2028年将跻身全球第五，成为唯一一家仅有海上业务却名列前茅的整机商。该公司已经在七个国家获得了总计超过7GW的订单量。

明阳智能已成为中国海上风电行业的后起之秀，在过去的一年中签署了超过4.5GW的订单。在广东省的飞跃发展，将助力其在长期范围内维持市场地位。

中国市场向竞价上网政策的转型将促使整机商2019年和2020年订单量有望激增至56GW。凭借国内需求的激增，预计2020年全球排名前15位的整机商中将有10家企业来自中国。

这波热潮将为包括中国中车和运达风电在内的第二梯队供应商提供充足的发展空间，因为一些较大的供应商或面临产能限制。

金风科技是在国际市场上最成功的中国整机商，国内50%的风机出口量来自于金风科技。金风科技正扩大其机舱产能，至2020年实现14GW容量，其中3.5GW专门用于出口。

东方风电一直专注于直驱技术，并获得了超过4GW的风机订单，计划在2020年至2021年之间交付。