新能源发展非一蹴而就 十年后能初具规模

　　新能源并非一蹴而就的过程，这条万里长征路还很漫长，西杰优盛通过去年一年的大量调查和研究，得出结论：到2020年中国电动车的规模才能初步形成，这和《汽车观察》不谋而合。

　　对于电动汽车在中国究竟能否发展起来？如果能够发展起来，市场将会何时、何地形成？未来市场的发展重点又在哪里？这份在国内具有前沿性的报告已经初步找到了答案。

　　报告主要结论：

　　中国电动车市场

　　在政策导向和燃油价格升高的驱动下，电动车将会在未来取代燃油车。

　　2020年电动车市场保有量预计达到411万辆。

　　政府政策、成本和便利性三项关键成功因素，决定了电动车市场将在2015年前后在试点城市形成。

　　核心零部件市场

　　预计到2020年中国电动车核心零部件市场规模将达到751亿元。

　　中国的电池管理系统产品还不能满足整车要求，在电池管理系统的估算精度以及电池均衡管理方面与国际水平存在较大的差距。

　　中国电机、电控产品的基本功能与性能已基本满足整车要求，但在制造工艺和集成技术方面还有待提高。

　　当前中国整车厂主要通过外部采购方式分别获得核心零部件，而非整体采购动力系统。

　　企业进入的机会

　　通过对电动车市场的分析，建议企业进入中国市场中主要的电动车市场，因为其未来发展前景更好。

　　在进入这一市场前，外资企业应该对核心零部件技术进行充分准备。具体来看有两种路径：一是引进核心零部件技术，二是与核心零部件制造商合作，建议采取第二种路径。

　　在整车厂合作对象选择方面，建议新进企业与具有CEV整车生产资质的小型汽车企业进行合作。

　　2020中国EV达到411万辆

　　受到燃油价格不断上涨和政府政策的影响，EV 将来一定会取代燃油汽车。按照是否享受补贴划分中国的EV产品分为低速EV和中高速EV，中高速EV又分为EV BUS、FSEV和CEV，其中CEV（China Electric Vehicle ，时速：75 Km/h～120Km/h）是中国市场中最主流的EV车型。

　　根据BASS模型，西杰优盛保守估计，到2020年中国市场的EV保有量会达到411万辆，而国家政策规划公布的数据同时期电动车的保有量将达到500万辆。

　　那么，EV市场形成的关键成功因素主要有三项，即政府政策、成本和便利性，从目前的现状来看，这些都有改进的空间。

　　国家投资1000亿支持行业发展，针对新能源车型给予大力补贴，还实行不摇号、不缴税等优惠政策，补贴政策最少将持续到2012年，在这段时间内，补贴力度可能根据普及情况有所调整；而从2012年～2015年，如果市场情况讲好，政府在试点城市的补贴会逐步减少，如果市场发展达不到预期，政府会继续补贴，甚至加大补贴力度；2015年～2020年，政府会根据市场的发展情况决定是否取消补贴。

　　2015年使用成本低于燃油车

　　电池是决定EV成本及性能的重要部分，西杰优盛预测，到2015年电池的成本将下降到2.24元/瓦时，到2020年将下降到1.75元/瓦时。

　　通过对多款电动车的研究，西杰优盛发现，电池包和电池管理系统BMS是EV区别于燃油车的重要组件，其成本占到了整车成本的60%左右，而电机和电控取代了燃油车发动机和传动设备，在整车成本中占到12.5%。

　　在将电池价格计入整车价格的情况下，根据现在CEV补贴政策，西杰优盛分析：在2010年，即便享受全额12万补贴，购买CEV的价格仍高于燃油车；到2015年，在仅有中央补贴的情况下，CEV的购买价格会与燃油车持平；到2020年，在取消补贴的情况下，CEV的购买价格仍会高于燃油车一倍。

　　在考虑到使用成本的情况下，当享受双重补贴时，CEV的使用成本已经低于普通燃油车；而在取消补贴的情况下，CEV在2015年后使用成本开始低于燃油车，而高端EV到2018年后的使用成本才会低于普通燃油车。（图2）

　　一个更利好的消息是，一直以来所担心的电动车充电设施的建设也将在2012年满足消费者日常使用的需求。以北京为例，充电站总数将达100座，平均2500米就可遇到充电站，车桩比将达到1:1.5，其他城市的充电桩建设都还较为乐观，上海车桩比达1:1.3，深圳1:1.4，杭州1:1.2，合肥1:1.6，这将完全满足于日常出行的距离和需求。

　　把控核心零部件

　　一个产业的形成，必须形成完整的产业链支撑。在这方面由于电动汽车本身是从传统汽车产业中衍生出来的，因此从零部件配套体系到销售都可以利用整车厂原有的配套体系来进行运营。

　　其中唯一的难点在于电池、电池管理系统（BMS）、电机、电控等电动汽车零部件体系的配套。而这些产关键部件的配套体系，得益于国家以往的培育，目前也已经形成以万向、中信国安、上海电驱动等为代表的配套企业。产业链碎步完善，但已经足够支撑行业启动。

　　随着市场的发展，电动汽车已初步形成了一个从零部件、整车制造、渠道销售到充电服务的产业链，整个产业的发展已渐见曙光。

　　从细分市场来看，低端EV市场是未来中国电动汽车市场发展的重点，其次是核心零部件市场。

　　在整车细分市场领域，低端EV（A级车以下，目前中国主流电动车，时速：75～120km/h，续航里程：100～150km）目前技术已经可以满足消费者使用要求，而且获得了政府的大力支持，预计在2015年后，在补贴情况下，其价格会低于普通燃油车，西杰优盛预测这类车型将成为未来市场中的主要车型，有着良好的发展前景。

　　相对高端EV（E时速：≥7 5 km/ h，续航里程：≥150km）目前技术很难达到，而且价格较高，预计在2018年之后市场才会逐步形成，远期的发展前景目前还不明朗；而EV BUS（电动大巴）同样目前技术无法满足使用要求，日常维护成本极高，即使在补贴的情况下其价格依然远远高于普通公交车，而且受到地方政府的保护，是一个非市场的竞争的行业，市场进入和竞争难度非常大，对于大多数起来说并不是一个好市场。

　　无论是产品路线的确定，还是技术的不断改良，最终还是要得到消费者认可，并要初具市场规模。

　　从目前消费者对电动汽车的热情来看，尚还不足，其中原因是多方面，对电动汽车性能的不了解和环保意识不足，是两个最关键的问题。要想使市场早日出现拐点，政府、行业内企业，必须进一步加强对消费者的引导，加强对其电动汽车体验，积极传播环保理念，绿色出行的概念等，让消费者充分认识到电动汽车的优势。也只有这样才会刺激消费者的购买欲望，才会使市场真正的兴旺起来。

　　总之，尽管前进的道路上布满荆棘，但随着核心零部件技术的进步和市场的完善，再加上政府的大力支持，电动汽车在中国一定会有一个光明的未来。正所谓“道路是曲折的，前途是光明的”。