2020年1-3月新能源乘用车区域市场分析

2020年中国新能源乘用车市场表现相对较低迷，疫情叠加高基数影响明显，其中出租表现下滑较大，新势力乘用车私人表现相对优秀，合资企业与自主品牌企业形成齐头并进的局面。在部分区域市场独资车企和自主新势力都取得很好的突破。

1、20年新能源车保险特征表现

2020年1—3月的新能源车达到10.5万台，同比下滑53%，而其中3月份同比下滑46%，疫情对新能源车上牌影响不是很大。

2020年1-3月新能源车增长总体较平稳，这主要是车市的上牌与厂家销量的不同步。因此1月的占比特别异常高，2-3月偏低的情况。

2、乘用车增长特征

乘用车的私人消费增长总体较慢，补贴波动导致的增长规律明显。新能源乘用车上牌走势相对复杂，虽然19年总体1-6月同比增长较好，但仍属于相对较低水平。

在中国乘用车市场全年的销量中，新能源占据了举足轻重的作用，改变了中国乘用车市场的销售规律，每年12月份新能源乘用车销售高峰对全年销售贡献度极高。部分企业由于部分盲目跟风发展新能源车，导致传统车市场受阻，传统车技术提升缓慢，部分自主品牌企业加速倒闭退出。

3、新能源乘用车产品特征

我国新能源乘用车产品朝纯电动、中大型SUV化方向发展。新能源乘用车的产品逐步走上稳定，大中型乘用车成为主力，SUV市场也有逐步恢复的特征。

4、新能源乘用车用途特征

新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。纯电动2020年租赁的占比相对2019年同期稍有下降。

单位性质的纯电动乘用车基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。

乘用车的市场是波动巨大的市场，但2020年电动市场似乎持续低迷，出租租赁市场受冲击巨大。

5、区域市场的表现在逐步改善

纯电动乘用车主要在限购特大城市需求较强，2020年纯电动乘用车在特大城市，占到总销量44%，较2019年提升8个百分点，这也是说明限购城市的纯电动车市场需求较为综合全面，

插电混动的限购市场的需求逐步下降，从2017年的79%下降到2018年的68%，下降到2020年的45%，体现了整个限购城市市场的需求萎缩更快，同时也体现了合资品牌新能源车有较强市场适应能力，，

6、插混与电动乘用车的需求差异

目前看非限购城市的插电混动车占比逐步提升，大城市从2017年的0.1%上升到2020年的0.8%，而限购城市常规车从2018年5.5%下降到2020年的2.9%，也体现了限购城市的新能源车的需求相对电动化，而插电混动在限购城市的需求，2020年较2019年的占比下降.

目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升，从2017年的6%上升到2020年的10%，而非限购城市中的，大型城市中型城市和小型城市的新能源车的纯电动车的销量占比基本相同，2019年都在2%左右的水平，普通混合动力市场在全国各地市场占比都持续增长，尤其在限购城市，普通红动力车市场占比达到4.8%，3月份也达到5.3%的最高水平，在其他各地市场的普通活动，为市场的占比也呈现持续提升的特征。

7、出租租赁领域表现偏弱

各厂家也在努力推动出租市场的渗透，各类企业都在出租汽车租赁市场渗透，表现积极突出，有北汽基地，广汽，长安，东风，一汽等表现突出，网约市场森投率都相对来说较高。

新势力企业的出租网约占比率相对较低，特斯拉及蔚来汽车，小鹏汽车，合众汽车的新能源渗透率在网约车渗透率都比较低。

8、各区域市场的企业差异化很强

各地出租市场的表现相对差异化较大。今年表现较强的出租市场是广州，上海，济南，成都，海口等。

其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高，比如杭州市场，深圳市场，还有天津市场今年都是外地品牌表现相对优秀。总体来看，异地表现相对较强的，比如说济南的北京现代、海口的东风乘用车，杭州的上汽乘用车，深圳的广汽乘用车以及天津的广汽乘用车，梁山的吉利汽车，苏州的北汽新能源都是在出租领域表现相对较强的，

私人插电混动市场，呈现本地品牌相对较强的特征，当地消费者对本地车企更加信任。其中上海的上汽乘用车，深圳的比亚迪，天津的一汽丰田，都是属地企业表现相对优秀。

在插电混动市场合资品牌的表现相对优秀，其中上汽大众，华晨宝马，东瑞达起亚等都有在部分市场表现相对优秀的特征。理想汽车3月份在插混市场表现相对优秀，在广州市场，西安市场和郑州市场以及北京市场理想汽车都是占比最高的，跑远了宝马都要这样，

私人纯电动市场的特色相对鲜明，高端化趋势极其明显，除了北京是比亚迪表现优秀，天津市合众新能源上一批车，柳州市上汽通五菱，其他地区大部分都是在市场低迷期的特斯拉表现相对优秀，与此同时，未来汽车成为纯电动车的高端市场的第2位，小鹏汽车成为第3位，而传统造车企业在私人表现的并不突出。造车新势力的未来汽车，小鹏汽车，威马汽车，表现都是很不错的，天津市场，柳州市场的新能源车私人车市需求相对较好，体现一定的政策支持和企业运作的努力。

9、北京新能源车走势 

北京市场2020年新能源车市场走势相对较强，3月销量达到8800台。则2018年新能源车指标相对紧张以来，2019年北京新能源车市场跟全国走势基本相近，3~6月份呈现超高增长的特征，这是补贴退包带来的促进效果。今年北京市场新能源车表现相对弱于2019年3月的表现，按道理北京市场的新能源车需求相对旺盛，疫情影响下急速购买的特征应该相对明显，但目前估计可能还是新单车供给不足，导致3月份的销量偏低。10、上海新能源车走势

上海市场的新政策走势与北京市场明显反差，2019年走势极度平稳，只有2019年6月份新上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。今年3月份上海的新能源车市场销量达到5520台，相对去年也属于高位水平，体现上海的新能源车需求被有效拉动。