2021年中国新能源客车市场分析报告

近年来，由于政府政策的推动，我国主要地区均出台了新能源公交车采购更新计划，如广东、河北、河南均要求“十三五”期间，本地公交车要实现80%以上的电动化替换，深圳市早在2017年已实现公交100%电动化，广州、北京、上海等一线城市公交车辆基本实现电动化，除了大城市外，三四线城市客车电动化也在加速推进。

目前，我国新能源客车市场无论是从技术水平，还是市场规模在全球均处于领先的地位。从技术层面来看，新能源客车行业各种技术方案层出不穷，成为新能源汽车领域创新最为活跃的市场，技术层面我国已处于全球领先地位。从市场规模来看，我国已稳居全球新能源客车第一大市场，并有大量客车产品出口海外，受到欧美等发达国家市场肯定。

从新能源客车产量来看，早期，由于受到骗补事件以及补贴退坡影响，我国客车产量在2016年达到高峰后，产量开始持续下滑。2018年，由于补贴大幅退坡，我国新能源客车产量进一步下滑，全国新能源客车产量9.9万辆，同比下降5.78%，与快速增长的新能源汽车市场行情形成鲜明对比，但表现好于专用车市场。2019年，虽然新能源客车补贴单独出台，补贴退坡幅度低于预期，但由于整个市场需求的低迷，产量仍延续了此前下滑趋势，为8.1万辆；2020年年初，新冠疫情来袭，新能源车增长总体低迷，其中新能源客车压力最大，但下半年有所改善，全年产量为6.1万辆，同比下降24.70%。

2015-2020年中国新能源客车产量及增速（单位：万辆，%）

注：合格证不再披露2021年及以后数据数据来源：合格证，2021年10月

进入2021年以来，随着补贴比上一年度再退坡20%，新能源客车市场需求萎缩。公开资料显示， 2021年1-8月新能源客车销量为2.4万台，同比下降11%；其中8月销量为0.31万台，同比下降37%。销量下降主要受政策因素影响所致。

从动力类型来看，纯电动客车为市场绝对主体，2021年1-8月市场占比为95%；从产品结构看，大中型客车仍是市场主力，未来我国新能源客车市场将继续向纯电动、大型化方向发展。

2021年1-8月中国新能源商用车市场产品结构（单位：万辆，%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年10月

新能源客车市场参与者众多，市场集中度高，CR10达66.9%，宇通客车龙头地位显著，市场占比达到18.3%，遥遥领先；中通客车中车时代、比亚迪、南京金龙、厦门金龙市场占比均在5%-10%之间，市场份额差距较小。

2021年1-8月中国新能源客车市场竞争格局（单位：辆，%）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年10月

2020年底，财政部等四部委于发布了《完善新能源汽车财政补贴政策的通知》，明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。2023年起，新能源客车行业或将进入“零补贴”时代，公交、客运企业或许需要承担起车辆全部购置费用，这将给行业带来更大的压力。但在“双碳”愿景下，提高公共交通出行和其他绿色出行方式的比重是节能减排的重要抓手，客车新能源化趋势不可逆转。多家客运企业代表也表示，即使补贴归零，他们在车辆采购时仍会以纯电动客车为主。

随着动力电池成本下降和续航里程增加，未来新能源客车将由短途客运和景区内摆渡逐渐进入公路客车领域，将进一步成为城市客车主流。新能源客车符合绿色低碳循环发展的时代背景，从目前客车市场电动化率来看，未来新能源客车仍有较大的市场空间。

《2021年中国新能源客车市场调研分析报告》是高工产研电动车研究所（GGII）在企业实地调研基础上，从中国新能源客车市场现状出发，分析了国内新能源客车市场的现状、国内新能源乘用车供需格局、重点企业运行情况及未来发展走势等，是新能源客车产业链相关企业投资决策重要参考依据。