TOP10动力电池企业打响新一轮“拉锯战”

根据1月国内动力电池装机量数据来看，排名前十的企业分别为：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、孚能科技、欣旺达、捷威动力、塔菲尔。

处在新能源汽车的风口上，动力电池厂商们正在疯狂壮大，力图抓住时机一飞冲天。细看Top10的厂商，在主旋律下探索自身发展之路，围绕着原材料、产能、技术等要素的“战争”再度打响。

一方面，据起点锂电大数据统计，1月以来，包括宁德时代、中创新航、蜂巢能源、欣旺达等企业多个项目开工，总投资近千亿元，预计将新增产能超200GWh，动力电池新一轮扩产大战已然开启;在产能释放加持下，二梯队动力电池企业正朝着向第一梯队进发。

另一方面，2022年多数原材料价格延续涨势，为保障资源稳定供给，动力电池龙头企业加速投资、合作，锂电材料企业频获资本青睐。

宁德时代

作为5年蝉联全球第一的动力电池龙头，宁德时代开年以来在产能建设、材料布局方面尤为迅速。

产能建设端，宁德时代依托规模效应，进一步扩大与竞争者的成本优势差距。

2月7日，福鼎时代锂电池生产基地四期工程项目正式开工，该项目总投资50亿元，建成后可新增锂电池产能25GWh，达产产值200多亿元;2月19日，宁德时代上海基地开工。本次开工项目(瑞庭电池基地项目、智能科技项目)拟投资28亿元。

材料布局方面，1月，宁德时代相继在四川、贵州成立锂矿公司，加码选矿、矿物洗选加工、金属矿石销售、新材料技术研发等。

其后，宁德时代又接连牵手永兴材料、天华超净、嘉元科技、中科电气，合资建厂保障未来原材料供应，同时增资江西升华，推进磷酸铁锂项目建设。

截至目前，宁德时代对外合作投资的材料企业已经超20家，随着产业链投资持续，其在锂电产业链的综合竞争优势将得到进一步提升。

比亚迪

1月24日，襄阳市与比亚迪正式签署了战略合作框架协议。

项目将分3期建设，一期总投资100亿元，预计三期总投资将超过180亿元。其中动力电池项目规划30GWh刀片电池产能，项目预计将在2023年Q1建成投产。

有消息透露，预计比亚迪刀片电池在2022年的电池产量将提升为90GWh至100GWh。

此前，比亚迪供货特斯拉的传闻再度席卷各大媒体。据传，特斯拉已经正式给弗迪电池下了20.4万台/年的刀片电池(型号C112F)采购订单，量产时间是今年3月份。

且过去一年，弗迪电池获得了超30家外部主机厂客户(包括商用车)的新项目开发定点。若比亚迪确实供货特斯拉刀片电池，那比亚迪的供货市场很有可能会延伸至欧洲，而其装机量也会进一步提升。

中创新航

目前，中创新航已坐稳国内动力电池TOP3交椅，同时跻身全球前十。其客户包括广汽、长安、上汽通用五菱、零跑、小鹏等，还有多家国内外新客户。对于中创新航而言，产能释放将成为其2022年向动力电池第一梯队进发的着力点。

产能建设上，中创新航目前已经形成9大产业基地，加速向“500GWh”产能目标推进。

1月25日、26日，中创新航动力电池及储能系统广州基地项目和江门基地项目投资合作协议分别签约，两大基地合计投资达400亿元，规划新增100GWh产能。

2月7日，中创新航厦门三期项目开工，总规划包括年产能40GWh电芯生产线、配套模组生产线及电池包生产线。

供应链布局方面，1月份，恩捷股份公告，与中创新航签订《2022年保供框架协议》，2022年度中创新航向上海恩捷采购不超过25亿元隔膜，中创新航支付1亿元预付款。

国轩高科

从去年全年到今年1月，国轩高科站稳TOP4的位置，特别是2021年国轩总装机量同比增长187%，TOP4企业中增速达到第一。

产能端，国轩高科根据新能源汽车产业快速发展这一趋势，积极调整产能规划。国轩高科的南京三期、庐江材料、柳州二期均在紧锣密鼓扩建中。

此外，宜春一期、合肥肥东材料基地一期、合肥新站50GWh等新建项目也正在紧张建设中，预计2022年底产能将突破100GWh。

产业布局方面，截至目前国轩高科在磷酸铁锂正极材料、负极、电解液、隔膜、铜箔、回收、设备等锂电全产业链环节均已经有布局，形成了从材料端到产品端的产业链垂直布局。

比如锂资源端，国轩高科正加速提高自供占比。位于江西宜春年产2万吨电池级碳酸锂项目的一期已完成产线调试工作，开始顺利产出碳酸锂产品。预计到2022年4月，科丰公司可年产1万吨电池级碳酸锂，可有效保障国轩碳酸锂供应。

技术端，国轩高科此前透露，2022年国轩的目标是铁锂电芯能量密度突破260Wh/kg和三元电芯突破400Wh/kg。此外，预计JTM今年上半年将实现产业化落地。

蜂巢能源

项目开工方面，蜂巢能源2022年积极推进长三角、华南、西南等各基地产能爬坡。

1月6日，蜂巢能源在江苏省盐城举行了动力电池项目开工仪式，该总投资100亿元，规划产能22.3GWh，预计2023年上半年全面建成投产。

2月11日，蜂巢能源南京溧水一期投资26亿元动力电池项目开工。一期项目将建设3条磷酸铁锂电池产品生产线，可年产磷酸铁锂电池产品6.6GWh。

2月16日，蜂巢能源上饶基地二期20GWh动力电池项目在上饶市经开区正式开工建设。预计2023年下半年实现SOP。

为迅速推进产能建设，蜂巢能源也加速向上游派发订单。如1月10日，华自科技表示收到蜂巢能源合计4.0314亿元(含税)设备订单。

材料端，蜂巢能源于1月相继完成对江铜耶兹和河北坤天的投资。投资完成后，进一步夯实公司在锂电铜箔和负极材料等电池产业链上游环节的重要布局。

亿纬锂能

产能建设方面，据报道，亿纬锂能目前正在积极建设厂房，加速4680大圆柱电池量产，预计今年实现小批量出货。

同时，亿纬锂能也连发多笔设备订单以加快新产线建设。如杭可科技4.97亿元(含税)、赛摩智能1.84亿元。

材料布局方面，自去年下半年开始，亿纬锂能就加速上游产业链一体化布局，2022开年以来更是动作频频。

如锂资源方面，1月10日，亿纬锂能与蓝晓科技签订了《战略合作协议》，双方将进行为期15年的合作关系，主要针对西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用;1月12日，亿纬锂能又以2亿元拿下兴华锂盐49%的股权。

除了入股、战略合作外，为了有效地保障供应链安全，亿纬锂能正在加速构建产业链集群，打造产业竞争壁垒。

2月17日，亿纬锂能、恩捷股份、华友控股、云天化四巨头“联姻”，共同签订《新能源电池全产业链项目合作协议》。项目包括矿产资源到电池再到隔膜及正负极材料等配套项目的合作及投资，规划形成千亿级新能源电池全产业链集群。

孚能科技

孚能科技透露，截至目前，2022年公司在手订单拥有14.8GWh。

产能爬坡方面，公司赣州工厂设计产能5GWh，其中用于汽车动力电池产能约2GWh;镇江一期8GWh产能爬坡已基本完成，二期8GWh正在产能爬坡，预计2022年有效产能13G左右。

除此之外，公司和吉利的合资厂12GWh将在2022年年中投产。

材料布局方面，孚能科技于2021年已先后公告了多份采购协议，公司将从股权投资、战略合作、商务结算等方面继续探讨和安排工作，以对冲原材料价格上涨带来的负面影响。

技术端,孚能科技表示，公司在CTC、CTP、材料体系迭代方面均有技术储备，800V高电压产品将在2022年9月装车。

欣旺达

欣旺达2021年动力电池业务提速明显。据起点锂电大数据统计，2021年以来，欣旺达已7次公告获得了车企定点订单，是获车企订单/定点最多的电池企业之一。

2月份，更有消息称，小鹏汽车已确定在SUV G9中使用欣旺达的4c动力电池(4c电池可适应快速充电)。欣旺达会是G9某一版本的A供，供应份额超过50%。

高质量客户加持下，其装机量表现亮眼，2021年欣旺达装机量位列第10位，2022年1月再度跻身第8位。

产能端，1月19日，山东吉利欣旺达动力电池项目奠基仪式在山东枣庄高新区举行。项目总投资约50亿元，达产后预计实现年产能80万套混合动力电池，年产值60亿元。

为了保障原材料供应，欣旺达也在上游材料领域大力布局。今年1月26日，欣旺达的基膜涂覆项目实现主厂房封顶。该项目总投资7.5亿元，建成后将年产1.15亿平方米高性能锂电池材料，主要产品有隔离涂覆膜、铜铝箔底涂等。

捷威动力

捷威动力2021年动力电池业务迎来产销两旺。客户端，2021年以来，公司已经获得多个车企的定点，还与多家国际头部客户进行对接。

产能端，捷威动力目前已经拥有天津、盐城、嘉兴、长兴、滁州等多个生产基地。

据了解，江苏盐城基地一期2.5GWh已于2019年7月投产，二期3GWh正在建设中，目前已经完成打桩工作，预计将在2022年底实现正式量产;嘉兴基地目前已有一条先导线，一期8GWh正在建设中，预计2022年底建成投产，二期20GWh规划中。

此外，2022开年，捷威动力20GWh锂电池生产基地项目落户滁州。项目总投资约100亿元，规划产能20GWh，产品类型涵盖磷酸铁锂、三元材料体系，将主要用于先进动力锂离子电池的生产，项目计划于2023年底前投入使用。

此次滁州锂电池生产基地的落地，进一步完善了捷威动力在苏、浙、皖长三角核心区域的规划布局。