发展海外资本市场！12家锂电池产业链公司发布的GDR动态名单

11月8日上午，欣旺达(300207)发布公告称，公司正在申请发行全球存托凭证(简称“GDR”)并在瑞士证券交易所上市。民主德国的发行价定为每股15.3美元；公司本次发行的存托凭证数量为2875.9万份，代表1.44亿股基础证券a股，募集资金总额约为4.4亿美元。预计该公司发行的GDR将于中欧时间2022年11月14日左右在瑞士证券交易所正式上市。

根据欣旺达此前的公告，公司本次发行GDR所募集的资金将用于公司的全球业务发展和国际布局、研发及运营。d扣除相关发行费用后的投资和补充流动资金。

电动汽车之窗注意到，在锂电池需求持续旺盛的背景下，为推进国际化战略，欣旺达等12家锂电池行业上市公司相继发布发行GDR的预案，涉及锂电池、上游原材料、正负极材料、隔膜、电解液、设备等领域。此外，瑞士交易所已成为国内企业海外上市的热门选择。

从发行进度来看，除欣旺达即将上市外，杉杉股份、科达制造、郭萱高科、绿道股份4家公司已成功上市，杰瑞股份、灵芝造、兴源材料、航科科技、华友钴业、永泰科技、先锋智能等7家公司仍在进行中。

具体来看，四家成功上市公司的融资额均超过100亿，约15.23亿美元(折合人民币约103亿元)。值得一提的是，上述四家公司的GDR募资规模均超预期，国际机构认购火爆。以Greenwich为例，该公司的GDR发行价为每股12.28美元，募集资金为3.81亿美元。来自世界各地的50多家机构投资者参与了格林威治本期GDR的认购，由全球顶尖机构牵头认购。认购金额为计划发行金额的261%，境外机构认购金额占比52.5%。

值得注意的是，今年前三季度，上述锂电池产业链中的多家上市公司均取得了不错的业绩。在全球新能源产业高水平的背景下，全球战略布局势在必行。从相关公告中也可以看出，深化全球布局是上述公司选择GDR融资的主要原因。

在宣布GDR发布计划的同一天，星材正式宣布，基于欧洲新能源汽车的发展机遇和公司的发展战略，将与欧洲的合作伙伴进行深入的业务合作，更好地满足合作伙伴对公司产品的需求，进一步提升公司的整体实力。公司拟将对欧洲工厂(锂离子电池隔膜厂)的投资额度由不超过20亿元调整为不超过33亿元。

信达证券近日报道，兴源材料积极拓展海外市场，宣布建立欧洲工厂，与Northvolt签约《供货协议》，合同金额不超过约33.4亿元，加速拓展欧洲市场。预计2022年公司隔膜出货量将达到约17亿平方米，其中湿式隔膜湿法涂装将达到约11亿平方米。随着海外出口的增加，盈利能力将会提高。

除了兴源材料，华友钴业的海外业务也在持续推进：9月14日，公司宣布拟引入福特与淡水河谷印尼公司共建镍项目，次月又宣布再次联手淡水河谷印尼公司建设动力电池镍原料供应平台。10月12日，公司首批1万吨进口镍原料抵达浙江嘉兴港。

关于本次发行GDR所募集的资金，华友钴业表示，扣除发行费用后，计划使用

根据计划，格林威治GDR发行募集资金扣除发行费用后，约50%将用于支持公司印尼镍资源基地的生产经营，约20%用于欧洲三元前驱体生产基地和动力电池回收中心的发展，约30%用于补充公司及合并范围内子公司海外经营的营运资金。

此外，对于发行GDR，杰瑞股份也表示，国际化是公司发展的长期战略。面对复杂的国际形势和行业竞争格局，公司正处于推进海外市场战略和双主业战略的关键时间节点。该公司将保持坚挺。

地走国际化战略，不断扩大“杰瑞”的品牌影响力，充分挖掘海外市场潜力，扩大海外市场规模，与国内市场并重。本次发行募集资金将主要用于服务以上战略目标，公司将通过本次发行进一步提升研发和创新实力，强化全球供应链与销售体系的建设，充分利用境内外产业链资源，多方位提升公司综合实力。 

杭可科技表示，公司作为少数将锂电池后处理设备销往日本、韩国、美国、欧洲的中国企业，国际化始终是公司的发展目标之一。面对未来海外锂电池产能逐步释放所带来的巨大市场空间，公司将持续在全球主要锂电市场加深布局，提升全球范围内的销售能力，加大海外重点地区的辐射渗透力度，公司希望能够通过此次发行，提升品牌的国际知名度和竞争力，以进一步提高公司在全球市场的地位。 

永太科技表示，公司发行GDR拟募集资金在扣除相关发行费用后将用于强化公司在新能源材料、医药、植物保健等核心业务领域的全球产业链布局，提升产品研发、制造和销售能力，以及偿还公司债务、补充公司营运资金等。 

结语： 上述锂电领域企业纷纷表示，此次境外发行GDR是公司响应国内资本市场政策号召、深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。公司将充分利用资本市场改革的有利时机和国内外政策的大力支持，提升公司的全球品牌影响力，丰富公司的融资渠道。 

电动汽车之窗注意到，在新能源汽车以及新型储能高需求带动下，我国锂电产业快速发展，在全球已占据主导位置，随着中国企业逐渐加入全球资源配置，GDR成为上市公司跨境融资新选项。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教曾分析，随着我国资本市场改革持续深化，政策方面不断释放对企业到境外上市的支持信号，境外上市可以帮助企业获得国际股权资本支持和国际资本市场关注，为企业出海布局与开拓海外客户提供有利条件，预计未来还将有更多电池新能源产业链公司谋求境外上市。