政策引导 加速商用车新能源化进程

2022年的新能源商用车市场却几乎被所有人看好。

2022年的商用车市场很难被所有人看好。但是2022年的新能源商用车市场却几乎被所有人看好。数据显示，10月份，新能源商用车渗透率首次突破14%，达到14.4%，同比翻番；轻客市场连续三个月超越微客市场，渗透率连续五个月增长，10月超过39%；新能源重卡渗透率首次突破5%，同比达到202.2%。

1、多地出台政策支持新能源商用车

在国家政策的引导下，商用车的新能源化进程将会加快。

按照《新能源汽车产业发展规划（20212035年）》的要求，到2025年，新能源汽车销量将达到新车总销量的20%左右。对于新能源商用车，补贴、路权等一系列政策倾斜将进一步推动新能源汽车产业的发展。

(各地新能源商用车政策)

2、商用车销量连续下滑，新能源商用车一枝独秀

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从汽车排放结构上看，目前商用车的保有量约为4000万辆，占全国汽车总量的10.9%，但其碳排放却占据全部车辆碳排放的近65%，商用车是汽车减排的关键，推广应用新能源商用车是推进“双碳”的重要途径。

今年前10个月我国商用车市场共计销售275.7万辆，同比下降32.8%。同期，我国新能源商用车市场销售21.7万辆，同比增长60.8%。其中，10月新能源轻客增幅远高于市场整体增幅，同比达到201.8%，份额大幅增长16.9个百分点。

一降一升之间，新能源商用车的持续逆势上扬与传统燃油商用车车的颓势和低迷形成鲜明对照，新能源商用车成为行业为数不多的亮点。

3、新能源商用车重塑市场格局

商用车行业市场集中度较高。

2021年有4家汽车集团商用车销量超50万辆，其中，东风销量最高达68.7万辆，北汽、上汽排名第二和第三，销量分别为64.9万辆、63.4万辆，长安销量52.1万辆。一汽、重汽商用车销量超40万辆，江汽集团、长城、陕汽销量超20万辆，华晨、成都大运、金龙汽车、浙江飞碟、宇通客车、奇瑞商用车销量不足10万辆。与2020年相比，大部分汽车集团商用车销量下降，但是奇瑞、金龙汽车商用车销量涨幅明显，同比分别上涨36.1%、17.7%。

在燃油商用车赛道，基本强者格局已经形成并呈现不断萎缩趋势。

新能源商用车全生命周期更具经济优势，众多车企争相布局和深耕新能源商用车市场。

新能源货车市场在政策驱动下爆发，相对于传统燃油货车，新能源货车的经济性是通过行驶过程体现的。由于电池价格较高，导致新能源货车造价偏贵，即使加上补贴，价格上相对传统汽车仍不具备优势，但是在行驶过程中，使用电能的成本远小于使用燃油，对于那些日均行驶里程较长的车型而言，经济性在频繁使用中被不断放大，使用期内综合总成本，新能源货车反而具有优势。 

我们认为运营端成本节约是新能源货车真正能够替代传统燃油货车的主要经济因素。通过测算当前新能源货车在使用端成本较燃油货车有较大优势，节约的成本完全可以覆盖购置端成本。 

在轻卡方面，在购置端，纯电动轻卡价格在20万元左右，燃油轻卡售价10万元左右，叠加购置税优惠和政府补贴，实际购车成本较燃油车高7.4万元。

任何的竞争本质上都是时间的竞争。当前，商用车企业应加快发展新能源，精准定位细分市场，不断推出适应各种场景下的专业化车型，才能适应市场的不断变化。