吴辉:我国便携式储能产品出货量占比超过90% 出口导向特征明显

我爱电车网12月20日讯(张骞林吟山东青岛报道)。12月20日下午，融直播上线《户外电源新风口已来 大咖详解细分赛道背后的危与机》，邀请经济研究所研究部总经理/中国电池工业研究院院长吴辉；深圳市华宝新能源有限公司产品经理陈晓娟；浙江横店集团东慈有限公司新能源电池事业部总经理助理王国光；张亦弛，财通证券有限责任公司研究所副所长、电信首席分析师。直播得到了深圳华宝新能源有限公司的支持.

中国经济研究院研究部总经理/电池产业研究院院长吴辉做了题为《便携式储能行业发展趋势研究》的主题演讲，分享了便携式储能及家用储能企业布局现状、便携式储能产品全球出货量及市场规模、户外活动需求预测、应急用电场景需求预测、全球总出货量及市场规模预测、便携式储能对传统小型燃油驱动移动发电机的替代分析。从电动车的车窗里挑选了一些精彩的景色来炫耀。

据吴辉介绍，为了便于研究和统计，容量在100-3000 Wh的产品称为便携式储能，容量大于3000 Wh的产品归为家用储能。其中，容量在1000Wh以下的产品普及率较高，技术相对成熟，发展趋势是小型化、便携化；1000Wh以上容量的产品需求空间大，可以替代小型燃油发电机。目前主要问题是技术还没有完全成熟，较高的电容量带来了对安全性的要求。所以在PC、电池、电源模块上的技术门槛更高。

制造端集中在中国。

近年来，随着户外用电需求的不断增加和自然灾害的频繁发生，应急备用电源逐渐成为家庭生活中的重要备用，便携式储能行业发展迅速。EVTank数据显示，从出货量来看，2016年全球仅出货5.2万台便携式储能设备，到2021年出货量达到491.8万台，同比增长135.5%。从市场规模来看，2016年全球便携式储能市场规模仅为6000万人民币，2021年为113.2亿人民币。

在市场方面，据吴辉& amp#039;根据美国的分析，便携式储能产业目前呈现出制造端在中国、消费端在海外的区域竞争格局。全球便携工厂主要分布在中国，产量和出货量占90%以上。其次，是应用市场的需求。美国和日本作为最大的应用市场，已经萌发了一些自己的品牌，占据了一小部分市场。但他们的品牌中，有一部分如Goal Zero选择在中国代工的生产模式，也有一部分采用自主研发生产的模式。

从销售方面来说，目前，美国是世界上最大的。#039;这主要是因为美国用户户外旅行的比例很高，接近50%。2021年全球应用端占比45.2%；其次，日本在全球应急领域的应用占27.8%，主要原因是日本地震等灾害事故频发，应急电力设备需求大。在欧洲和加拿大，主要需求仍然是户外活动和应急响应。

中国& amp#039;美国便携式储能产业是一个出口导向型产业，特征明显。全行业90%以上的产量用于出口，是全球便携式储能的主要生产和出口国。2016年中国便携式储能设备出货量为4.8万台，2021年总出货量达到446.1万台，复合增长率为147%。随着疫情下我国户外露营等活动的繁荣，市场逐渐扩大，发展潜力巨大。中国将是一个很大的潜力

在吴辉& amp#039;s看来，便携式储能企业很多，门槛低，行业集中度低，市场竞争激烈。

从企业出货量来看，华宝新能市场份额最大，占2021年全球出货量的13.5%，其次是郑好科技、德拉明海和安科创新。在海外企业中，Goal Zero的市场份额最大，主要由国内的彭浩科技和博立威承包。由于部分电池企业、电源企业、充电宝厂商也具备进入这一市场的技术基础和能力，整个便携式储能市场中小企业众多，出货量分散，CR5仅为34%。

从业务收入来看，华宝新能依然排名第一，占2021年全球市场份额的22.3%。而便携式储能产品不同容量的产品价格相差较大，底层企业多为小容量产品，多通过低价竞争进入市场。所以行业前五的企业在业务收入上占了50%以上的市场份额，短期内市场可能会分散，但长期来看，随着头部企业量价齐升，市场会分散。

随着市场规模的快速增长，一大批专注于便携式储能的企业、锂离子电池企业等跨界企业纷纷进入便携式储能领域。吴辉说，据不完全统计，中国的便携式储能品牌有100多个。

与此同时，大量资本涌入便携式储能行业。根据吴辉分享的数据，便携式储能今年已经融资15倍。

计融资规模已超9亿元，投资方也不乏前海母基金、达晨财智、源码资本等知名机构的身影。并且便携式储能是一个起步较晚的领域，赛道虽热但也很新，因此行业融资事件基本集中在初创期，15起事件中，天使轮和A轮事件合计11起，占比73.3%。

此外，据吴辉分析， 2021年之前，大部分便携式储能产品都是用高镍三元的圆柱锂离子电池，能量密度非常高，但是今年可以看到随着碳酸锂价格上涨，整个电池的价格也在上涨，为降低成本，磷酸铁锂在便携式储能中应用逐步增加，且大量电池企业将便携式储能作为重点市场进行开拓。

市场空间更大

直播中，吴辉还针对便携储能应用领域进行趋势预测。

在户外活动领域，吴辉表示，户外休闲包括露营、房车、公路旅行、手机、电脑、平板、无人机、照明、摄影等众多场景，预计未来在户外活动市场，仍以户外休闲为主，而户外作业则多以高容量产品为主，也将占据一定的户外市场份额。预计到2026年，户外活动领域新增需求将达到1234万台。

从市场空间来看， 2021年全球户外活动家庭数量约为15000万户，市场渗透率仅2.3%，预计到2026年，总数量将达到19300万户，按照便携式储能设备生命周期为3年计算，其户外活动市场渗透率可以达到13.9%。

在应急用电领域，吴辉表示，未来，随着应急备用电源的逐步普及以及便携储能产品对小型燃油发电机的逐步替代，便携储能产品在应急备灾市场的需求空间将更加广阔。预计到2026年，全球应急领域新增需求将达到1106万台。

从市场空间来看，2021年，全球应急领域需求的总体家庭数量约为11000万户，市场渗透率仅3%，预计到2026年，总数量将达到14000万户，按照便携式储能设备生命周期为3年计算，应急领域市场渗透率可以达到19.1%。

同时，吴辉还针对全球总体出货量及市场规模预测，预计到2026年，可能会有超过270亿的物联网连接，万物互联时代的来临，将进一步推动人均电力需求，尤其人均便携电力需求的增加。而基于锂电池的便携式储能成本得到进一步控制后将会有较大规模的替代以及新用户增加。在疫情影响下，长途旅行受到一定限制，“露营”经济逐渐火热，对便携式储能设备需求有所增加，预计到2026年全球及中国便携式储能设备的出货量将分别达到2940万台和2711万台，预计2022年到2026年的全球出货量的复合增长率达到39%。

随着便携式储能设备容量的增加，高容量的产品均价将会有所提升，但低容量产品随着上游电池成本的下降就会有所下降，总体趋势来看，均价仍会呈现逐渐上涨的趋势，总体市场规模也会不断上涨，预计到2026年，全球便携式储能的市场规模将会超过800亿元，中国市场总产值将达到700亿元左右。

同时，吴辉还分析了便携式储能对传统小型燃油可移动式发电机的替代性。2021年全球传统燃油可移动式发电机出货量231.5万台，总体市场规模为1157.5亿元，基本以便携式燃油发电机为主，单价在2000元左右，以DuroMaxPower、Generac、本田品牌为主。随着便携式储能设备逐步对小型燃油可移动式发电机形成市场替代，其市场规模将会有所下降，但由于大容量的便携式储能设备价格较高，部分大功率燃油发电机产品仍然会有一定的市场空间。预计到2026年出货量可能降到900万台以下。

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