2021年，我国户用光伏年度新增装机规模首次突破2000万千瓦，达到2159.6万千瓦，约占光伏发电年度新增装机的39.4%，其发展已成为推动我国落实乡村振兴战略，如期实现碳达峰、碳中和目标的重要力量。与此同时，我国屋顶分布式光伏整县推进试点工作吸引了全社会目光，在这场史无前例的分布式光伏开发热潮中，户用光伏行业将实现发展新跃升。
一、户用光伏产业发展现状
相比集中式光伏发电，户用光伏规模更小、建设快捷、对土地要求更低，在一系列利好政策推动下，应用规模快速扩张，商业模式日渐成熟，正在成为推动我国光伏发电行业乃至整个可再生能源行业发展的重要一极。
(一)户用光伏发展前景可期
我国户用光伏行业起步较晚，2012年才正式迈上发展之路。其后，在2016、2017连续两年补贴“抢装潮”的带动下，我国户用光伏年度新增装机明显提升，越来越多企业争相入场。2020年，行业年度新增装机首次突破1000万千瓦，2021年再度突破实现规模翻番，达到2159.6万千瓦，占光伏发电年度新增装机比重近四成。
当前，我国户用光伏已从补贴驱动走向平价上网，行业发展迈向独立成长阶段，长期前景仍被市场看好。一方面，相较海外市场，当前我国户用光伏的市场渗透率相对较低，伴随整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作的推进，有望在全国开启一个万亿级新增市场，支撑行业实现发展新跃升。另一方面，截至今年1月底，我国已有二十余地发布了地区性分布式光伏新增项目鼓励政策，加上持续下行的行业建设成本、丰富的农村地区屋顶资源，均将为行业后续发展持续注入动力。
图1 我国户用光伏发展大事记
(二)探索形成四类商业模式
对于居民日常生活而言，户用光伏并非必需品。其发展节奏主要取决于两点：一是居民是否拥有投资清洁能源、使用清洁能源的环保理念;二是户用光伏项目的收益模式，是否吸引居民当做收益稳定的标的进行投资。历经多年探索，当前，我国户用光伏行业的商业模式主要分为经销商、系统集成商、全国性平台和租赁四类模式。
经销商模式按照光伏企业类型一般又可以分为两大类。一类是本身具有较强竞争力的一线光伏企业，通常单独建立户用光伏事业部，以该板块独立上市为奋斗目标，下设几大区域中心及各省分部，经销商和母公司为相对独立的合作关系。另一类是光伏二、三线品牌，一般以公司总部所在地为主要目标市场并向外辐射。
系统集成商模式多由经销商进化而成。在学习了安装施工技术、掌握了一定拿货渠道并具备质量鉴别能力后，部分经销商进一步深入，形成系统集成模式。此类模式拥有更强的自主品牌意识、市场销售动力和组织扩张冲动，往往在区域市场内享有更高市场占有率。
全国性平台模式即通过打造全国性平台，供应具有价格竞争力的光伏发电系统产品，向用户提供贷款、保险等金融服务，完成除市场开发、安装施工外的全部工作。此类模式代理商无需自己承担囤货风险，直接通过平台将产品供应至用户端。
租赁模式是户用光伏发展时间最长的模式，主要是光伏企业在不同地区开展业务时，通过与在当地拥有较强政府资源、较好人际关系网络的团队合作，进行市场开发及安装施工等。
(三)地区性政策鼓励行业发展
2022年新建项目国家补贴政策还未明确，户用光伏平价上网已被业内认为是大势所趋。据不完全统计，截至2022年1月底，已有北京、浙江、江苏等省(市)的二十多个地区提出了分布式光伏新增项目电价补贴、补助或奖励政策，部分地区还为户用光伏项目设置了专项补贴，以期吸引更多社会资本进入当地户用光伏市场。
表1 户用光伏地区性鼓励措施一览表
备注：
1.以上鼓励措施均出自正式文件，不包含征求意见稿。
2.如地级市和下属区、县均发布鼓励措施，本表中只收录上一级政策。
二、户用光伏“中国前三强”的优势盘点
户用光伏市场发展水平，与所在地区的项目收益水平、经济发展水平直接相关。2021年，我国户用光伏省(区、市)年度新增装机规模排名前三位分别为山东、河北、河南，三省累计规模达到了全国总量的76%，并已雄踞全国前三位置多年，市场发展潜力得到了投资者的充分肯定。
山东省
2021年，山东省户用光伏年度新增装机约763.2万千瓦，约占全国户用光伏年度新增装机的35.3%，累计装机规模1592万千瓦，装机增量和总规模持续多年全国第一。
光照资源丰富。山东省位于太阳能资源丰富带，光照时数年均2099～2813小时，资源优势十分明显。
较高电价补贴。山东省脱硫煤标杆电价为每千瓦时0.3949元，处于全国中上水平。多年来，山东省户用光伏项目较高的收益率，吸引更多光伏企业投身山东户用光伏项目建设。
本地消纳能力强。山东是传统经济大省，GDP位列全国第三位，工业发展居全国前列，不断攀升的用电负荷支撑地区消纳空间较快增长。
建筑屋顶资源丰富。山东省人口多、屋顶多、全省行政村数量居全国之首，可为户用光伏发展提供数量庞大的建筑屋顶资源，发展潜力巨大。
居民认可度高。一方面，太阳能热水器在山东拥有较长发展历史且模式成熟，民众普及率高、认可度高。另一方面，在能源绿色低碳发展的大趋势下，山东省户用光伏的快速发展，也通过“口口相传”的方式加强了居民对于行业发展前景的认知。
商业模式成熟。通过太阳能热水器行业的多年发展，山东省已形成规模庞大、完整稳固的经销渠道网络，为户用光伏的普及奠定了重要的渠道基础。近年来，在激烈的市场竞争下，山东省户用光伏市场集中度不断提升，商业模式引领全国行业发展，发展优势显著。
2022年起，我国户用光伏行业将告别补贴支持。为了提高单个项目利润率，户用光伏项目的单体容量会有一定程度提升以提高项目发电量，降低安装运维成本，保证项目获得更多收益。
河北省
2021年，河北省户用光伏新增装机534.1万千瓦，累计装机达到1000万千瓦，新增与累计装机均位居全国次位;新增安装户数20.49万户，累计突破50万户。值得一提的是，2021年，全国年度安装户数最高的城市和年度新增装机规模最高的城市分别是沧州市和保定市，均位于河北省内，地区发展潜力值得期待。
光照资源丰富。河北省处于太阳能资源丰富带，全省可开发量约9000万千瓦。其中，北部张家口、承德地区年日照小时数平均为3000～3200小时，为太阳能资源Ⅱ类区，中东部地区为2200～3000小时，为太阳能资源Ⅲ类区，均具备较大的开发利用潜力。
持续电价补贴。2017-2019年，河北省户用光伏新增项目可享受每千瓦时0.2元的电价补贴。2018-2021年，补贴标准按照国家相应标准执行。其中，仅2021年，国网河北省电力公司清算补贴资金600余万元。
从业人员基础好。据不完全统计，当前，河北省从事户用光伏业务公司(包括贸易商、经销商、安装商、代理商、EPC等)约有近1000家，从业人员近10万人，具备较为灵活的服务扩展能力，拥有持续运营和盈利的商业模式，为户用光伏发展潜力的进一步释放奠定了重要基础。
金融机构有力支持。河北各级金融机构积极引导辖区内银行创新业务类型，通过“光伏贷”、绿色金融等产品方案，充分发挥优势，切实减少客户资金负担，为加快户用光伏行业发展提供有力支撑。
根据人口基数和大数据分析，河北省户用光伏的安装空间在250万户左右，发展空间和潜力比较大。未来，户用光伏将通过“光伏+电采暖”等更多元化的应用模式，为广大农户稳定增收、养老等提供持续保障，为乡村全面振兴发挥积极作用。
河南省
2021年，河南省户用光伏年度新增装机约343.2万千瓦，约占全国户用光伏年度新增装机的15.9%。体量庞大的农村屋顶资源，将为地区户用光伏发展提供有力支撑。
光照资源较好。河南省多位于太阳能资源Ⅲ类区，年平均光照利用小时数在1100～1300小时，按照目前河南省脱硫煤电价0.3779元/千瓦时计算，经济效益可观。
本地消纳能力强。河南省GDP发展在中部地区多年保持“领跑”姿态，经济总量居全国第五位。2021年，河南省全社会用电量达到3647亿千瓦时，同比增长7.5%。河南用电体量在国家电网公司经营区省级公司中排名第四，仅次于山东、江苏、浙江，在中部六省中位居第一。能源需求超预期快速增长，强烈的用电需求为户用光伏就地消纳提供有力支撑。
建筑屋顶资源丰富。按照分布式光伏整县推进要求，河南省共有66个县(市、区)开展试点，分布式光伏可开发装机量约为4000万千瓦。当前，河南省可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，丰富的建筑屋顶资源将激发地区户用光伏发展深层潜力。
当前全省县域电网对屋顶光伏承载力在2000万千瓦左右，因此“以电定装，分片集中开发，配置共享储能，投资多方共担”是发展的主要方向。
三、户用光伏发展的几点建议
2021年中下旬，我国启动整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作。按要求，参与试点的676个县(市、区)，农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。这些地区多位于欠发达地区，电网基础相对薄弱、本地负荷相对较低、发展水平相对较慢，面对体量庞大的户用光伏市场，区域电网运行、行业发展模式、地方能源发展格局亟待升级。
(一)电网运行安全可靠性有待提升
1.打造新能源友好新型农网
未来几年内，陆续完工的户用光伏试点项目将向地区电网输送大规模光伏电量。光伏发电具有波动性、随机性、间歇性等特征，其出力特性与区域负荷属性可能无法完全匹配，对电网安全稳定运行造成不利影响。建议当地电网企业一方面加强分布式光伏接入能力的摸底评估，适时开展新一轮农网改造升级。另一方面，应充分协调户用光伏建设区域的储能设施，发挥好储能项目调峰调频、削峰填谷、黑启动、需求响应等支撑功能，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力，保障电网安全可靠运行。
2.增量配网布局改造
农村电网基础相对薄弱，大规模户用光伏电量的接入，可能会导致电力系统和光伏设备均向故障点提供短路电流，出现继电保护装置误动、拒动等行为，影响供电安全。建议通过现场实测，研究不同规模的户用光伏对配电网电压的影响，并根据研究结果改善系统节点电压，制定消除谐波的技术措施，制定适应大规模分布式光伏接入配电网的继电保护设置原则和标准，不断深化农村配电网改造升级，以确保电网安全运行和供电质量。
3.台区变压器扩容增容升压
此次参与试点的县(市、区)多位于经济欠发达地区，用电负荷相对较低，本地消纳能力有限。大规模户用光伏项目的并网接入，可能将导致电压偏差呈现先减小后增大的“U型”变化，极端情况下甚至会超过电压要求上限，电能质量无法保证。建议在试点县(市、区)开展台区变压器的扩容、增容、升压改造，全面提升地区的电压合格率及供电可靠性，实现地区能源绿色转型与电网安全可靠运行的齐头并进。
(二)推动运维服务专业化、智能化发展
1.为“孤儿电站”托底
伴随光伏发电行业市场竞争的持续加剧，不少企业陆续出局，其所属电站因无人售后、无人运维成为业内口中的“孤儿电站”。这一现象的出现，不仅会影响电站的收益水平，更会大大影响市场、用户对户用光伏的信任，不利于行业长期持续发展。建议业内具有专业技能的电站运维团队针对“孤儿电站”及没有运维能力的电站提供发电监测、运行管理、故障维修等服务，以实际行动增强社会信心，推动行业健康、有序、长久发展。
2.运维服务智能化
户用光伏规模小、布局分散，如采用传统的运维方式，由专业人员挨家挨户上门检测维修，会大大增加工作量、降低运维效率，也会增加电站运维成本。如果由户主自行运维，因大部分户主不具备专业的运维常识和技能，容易出现设备带故障运行的情况，降低户用光伏项目的寿命和收益率。建议由地方建设智能化监控平台，对区域内户用光伏进行集中管控、监测、运维，保障项目实现经济效益最大化，确保项目安全稳定运行。
(三)完善标准化体系，提高行业门槛
1.健全行业标准体系
早期的户用光伏项目建设并无全国统一标准，导致不同地区、不同品牌的项目发电表现良莠不齐，影响了项目的发电收益，不利于行业高质量发展。建议行业协会、各省(市、区)进一步完善户用光伏项目相关标准，明确安装建设质量标准，规范服务流程，优化户用光伏市场环境。
2.强化企业标准意识
2003年，《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》的实施为户用分布式光伏标准化建设拉开序幕。然而，直到2016年，《户用分布式光伏发电并网接口技术规范》出台才让户用光伏的并网接入有规可依。管理和标准的不健全，拖慢行业发展步伐。建议通过加大标准宣传力度、鼓励企业参与行业标准制定等方式，持续强化企业标准意识，加强行业自律管理，逐步增强户用光伏市场的品牌化、专业化程度，引导行业规范有序健康发展。
3.加强行业监管力度
整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点工作的启动，吸引大量资金涌入户用光伏市场。其中，不乏技术、经验贫乏的投机商人。鱼龙混杂的市场格局，将为行业健康发展带来不利影响。建议加强对户用光伏行业的监管力度。一是加强对行业标准及各项能源规划、政策落实情况的监管，明确责任主体，细化任务分工，确保行业发展见实效。二是加强对户用光伏市场运行情况的监管力度，完善市场监管机制，通过发布白名单、黑名单引导市场走向，推进户用光伏持续健康发展。
(四)金融模式支持
因前期投资主要依靠户主自行承担，负担较重，能够获得稳定可靠的金融支持对于户用光伏行业的推广、发展具有重要意义。建议各地依实际情况为户用光伏项目开设绿色通道，简化办理流程，扩大资金规模，加强金融服务创新，为加速行业发展提供更有力支撑。为控制投资风险、保证投资收益率，在给予资金支持的同时，地方银行等金融机构需对户用光伏项目的建设、安装进行严格把关，为行业发展营造规范有序市场环境。
